一个趋势
面对产能过剩竞争加剧等因素，卷“卷到国外”成为不少锂电池企业的向全新出路
一个现象
出海目的地的选择，主要靠资源和市场订单两大因素驱动；匈牙利和泰国是世界企业出海的两大热门目的地
一个挑战
在目前全球化的背景下面临着挑战，首当其冲的锂电链出无疑是“在逆全球化背景下不断出现的新的贸易壁垒”
海关总署发布的最新数据显示，今年前10个月，产业我国出口总值19.55万亿元，海何同比增长0.4%。突破其中，重围外贸“新三样”新能源汽车、卷锂电池和太阳能电池的向全出口表现突出。
数据显示，世界今年三季度，锂电链出全球市场65%的产业新能源汽车销量来自于中国。随着中国新能源汽车在全球市场的海何渗透率攀升，动力电池市场也在快速飙升。突破今年1月至9月，全球动力电池装机量前十家企业中，有6家是中国企业。今年1-10月，我国锂离子蓄电池出口额同比增长超过40%。
与此同时，中国新能源企业出口正从“新能源汽车+锂电池”出口，转向“海外新能源产业链本地化”，无论是汽车、锂电池，还是锂电池原材料、装备，正逐步向海外市场扩展。2023年，“卷”出国门，毫无疑问成为了中国新能源汽车及动力电池领域的最热话题。
产能过剩 国内市场“卷”出海外新路
在11月28日举行的“第八届动力电池应用国际峰会”上，中国化学与物理电源协会原秘书长刘彦龙表示，从2015年至今，中国的新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。中国新能源汽车销量从2011年不到6000辆到2022年688.7万辆，增长了1000倍以上。
与此同时，得益于完整产业链及成本技术等优势，中国已连续六年登顶全球最大动力电池制造国。中国化学与物理电源协会秘书长王泽深指出，在全球汽车电动化和能源清洁化背景下，中国电池产业服务全球市场的能力也在增强。
数据显示，今年前三季度，全球动力电池TOP10企业中，中国企业继续稳占6席。截至目前，中国动力电池企业在海外已建成、在建以及规划建设的动力和储能电池产能已超过360GWh（亿瓦时）。
不过，王泽深指出，中国锂电产业发展仍然存在资源供给保障压力大、产能利用率退坡、投融资热度退潮、前沿电池技术创新各国竞争激烈、产业链价格集体下滑、全产业链良性发展待修复、出海安全风险考虑不足等问题。 “锂电主材产能过剩，受到渠道、价格、规模、资金、品牌等竞争因素加剧的影响，致使主材企业‘内卷’严重，机会窗口缩小。”他说道。
蜂巢能源执行副总裁王志坤表示，今年10月，下游新能源汽车库存预警指数为58.6%，其销量增速也有所下滑。与年初相比，10月底的动力电池价格下降40%，碳酸锂价格下跌约70%。与此同时，锂电出口却上涨48%，出口因此成为众多动力电池企业的新关注点，“卷到国外”成为不少锂电池企业的新出路。
除了国内产能过剩外，推动中国锂电企业集体出海的另一个重要因素，是为了规避欧美相关法案的限制。
近两年来，欧美针对锂电产业链出台了多项本土化限制法规，如美国《通货膨胀削减法案》、欧盟《新电池法》等。这意味着，中国企业如果仅停留在产品出海，而不在当地建设产能，就难以获得相应的优惠及市场准入条件。中国化学与物理电源协会原秘书长刘彦龙在峰会上表示，欧洲对汽车制定了严格的排放标准，让车企不得不加快步伐，这对于中国动力电池企业而言是一个非常好的机会。
今年以来，已有远景动力、中创新航、宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能等多家企业公布了更多的海外投资计划。
出海抢滩 全球设厂、建立研发中心
未来海外市场的巨大需求，正不断推动中国锂电产业走出国门。
在上述峰会上，亿纬锂能董事长刘金成透露，公司在匈牙利德布勒森市拟投资10亿欧元的电池工厂已经开始建设。9月初，亿纬锂能在德国签署协议，宣布从2027年起在欧洲合作生产尖端电池产品。
国轩高科宣布携手欧洲电池制造商InoBat，以合资形式建设40GWh电芯及Pack工厂。10月初，该公司全资子公司美国国轩，宣布在美国伊利诺伊州坎卡基县曼特诺镇建设年产40GWh电池工厂，预计于2024年投产。
今年7月，蜂巢能源宣布，在泰国模组Pack工厂正式开工建设，预计2023年年底完成建设。
对于2023年的“出海潮”，蜂巢能源执行副总裁王志坤告诉记者，尽管今年行业的调整让大家产生了焦虑和困惑，但这仍是一个全球性的、中长期向上增长的绿色产业。“经过几年的高速增长以后，必然会有一个调整，调整是为了迎接下一个更加波澜壮阔的增长周期。2025年预计会迎来一轮新的快速增长，（届时）全球新能源的消费情景会从尝鲜者大规模扩展到普通消费者。”他说道，“保守的数据来看，全球新能源车的渗透率会从16%增长至2030年的33%，这个市场是非常巨大的。可以看到保有量曲线明显回升，比前几年火热的时候还要陡。”
忙着出海抢滩的不仅仅是中国动力电池厂商，与电池企业密切相关的上游材料企业也正以与电池生产商相匹配的速度，加快海外布局。今年以来，天赐材料、格林美、诺德股份、华友钴业、容百科技等也纷纷公布了海外投资建厂项目，主要聚焦于欧洲和亚洲市场。
亿纬锂能董事长刘金成在峰会上表示，从整体来看，中国电池产业链企业出海、走向全球化是大势所趋。而中国企业在材料端、装备端的优势，令中国锂电产业链企业在全球范围内拥有强大的竞争力。
备受“钟爱” 多家锂电巨头落地泰国、匈牙利
从目前来看，中国新能源产业出海目的地的选择，主要靠资源和市场订单两大因素驱动。
一类是非洲、南美，以及澳大利亚、印度尼西亚等与锂电相关的矿产资源较为丰富的国家和地区。在上述峰会上，瑞浦兰钧副总裁侯敏透露，该公司今年12月将启动印尼工厂建设，预计在2025年第一季度面向全球供应极片、电池、模组及系统产品。这也是该公司的首个海外工厂。
之所以选择在印尼设厂，与该公司控股股东、被称为“镍王”的青山集团有着直接关系。侯敏表示，在过去10年里，青山集团在“一带一路”之上建立了一条完整的不锈钢产业链，也成为了全球第一大不锈钢及镍矿生产商。现在，瑞浦兰钧也将会沿着“一带一路”的这条路线，再次全面构建新的能源全球价值链。
侯敏表示，依托于青山集团打下的基础，瑞浦兰钧将在阿根廷、智利、印度尼西亚及莫桑比克建立从矿产到材料的绿色工业园区，“这样一些工业园区矩阵可充分满足我们从矿产到全机体到材料、电池、系统全球化的产业链。”
而另一类则是以欧洲、北美、东南亚等为代表的新能源汽车渗透率较低及政府扶持力度较大的市场。蜂巢能源执行副总裁王志坤告诉记者，蜂巢能源出海主要是以订单为前提。“我们在德国有宝马大订单的支撑，我们去泰国主要有长城、合纵等优秀客户订单的支撑。”
在以“订单”为导向的基础上，蜂巢制定了沿两条“丝绸之路”并行的海外战略规划。第一条就是沿着“陆地丝绸之路”西游欧洲，目前其公司在德国建设了两个基地。第二条则是沿着“海上丝绸之路”南进东南亚。与此同时，也要不断东望太平洋密切关注美国市场。王志坤说：“我们也要尝试中东市场。中东（国家）表达了很迫切的愿望，想发展新能源汽车和动力电池市场，但这个市场才刚刚起步，还是值得去尝试性地看一下。”
记者注意到，匈牙利和泰国，无疑是今年中国锂电企业出海的两大热门目的地。今年以来，多家中国锂电巨头纷纷宣布在两国“落地”。
蜂巢能源曾表示，泰国新能源汽车市场中90%为中国品牌，比亚迪、长安、上汽、长城等中国车企已率先宣布在泰国建厂。
为了抢滩“蓝海”，中国锂电企业选择了匈牙利，作为打开欧洲市场的窗口。据报道，匈牙利一直是德国汽车制造业的“后花园”，有着“欧洲底特律”之称。数据显示，全球最大的20家汽车制造商中，有14家均在匈牙利设有生产基地。此外，全球最大的100家汽车零部件厂家中，一半以上在匈牙利建设有工厂。目前，宁德时代、亿纬锂能为首的多家电池企业已经“落子”匈牙利，上游材料端、设备端及下游电池回收端也有多家龙头企业在匈牙利进行了布局。
除了设厂外，中国锂电企业还在德国法兰克福、印度班加罗尔和韩国的首尔等全球各地区设立了研发中心。
观/察/
逆全球化背景下
如何抓住机遇应对挑战
眼下，中国新能源海外产业链本地化已成为大势所趋。王志坤指出，中国产业链出海在目前全球化的背景下正面临着双重挑战，首当其冲的无疑是“在逆全球化背景下不断出现的新的贸易壁垒”。
今年初，美国《通胀削减法案》正式生效实施，其中对希望在美国市场获得新能源汽车政府补贴的车辆，提出了更为严格的动力电池配套本土化规定。
当地时间12月1日，美国政府发布了关于电动车补贴的新规定，新规依据《通胀削减法案》详细说明了电动车如何有资格获得最高7500美元的联邦税收抵免。中国电池厂商等新能源车供应链企业将会被排除出《通胀削减法案》税收抵免的受益群体。
今年8月17日欧盟正式实施了《新电池法》。从电池原料的提取，到供应链的各个环节，再到电池的生产和回收，这部法规的内容极其严苛被视为“新的贸易壁垒”。这无疑给中国锂电产业链出海布局增加了难度和风险。
就目前的形势，匈牙利驻上海总领事馆总领事博岚在“第八届动力电池应用国际峰会”上表示，《通胀削减法案》很快就会影响到全球不同的行业。而从今年9月开始，整个欧盟也已宣布一系列保护主义的措施。
“当然它也会在接下来的数年产生影响，我们都面临着地缘政治紧张局势，不只是在欧盟，大家所看到，包括世界其他的地区，有很多的危机正在展开，但是既有危也有机。”博岚称，“我不能保证以后不再有这样的保护主义政策，但我能保证，这种政策是有限度的。长期来看，企业只要有信心、有技术，一定能受到客户的欢迎。”
成都商报-红星新闻记者 徐缓 发自上海
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