快讯摘要

应用加速带动算力需求，应用CPO概念强势拉升，加速太辰光一度涨停证券时报网讯，动度涨CPO概念7日盘中强势拉升，算力势拉升太截至发稿，需求太辰光涨超14%，念强盘中一度触及涨停；瑞斯康达、辰光五方光电涨停，应用深科达、加速博创科技、动度涨腾景...

应用加速带动算力需求，算力势拉升太CPO概念强势拉升，需求太辰光一度涨停证券时报网讯，念强CPO概念7日盘中强势拉升，辰光截至发稿，应用太辰光涨超14%，盘中一度触及涨停；瑞斯康达、五方光电涨停，深科达、博创科技、腾景科技等涨约6%，新易盛涨逾5%。机构表示，随着AI的快速发展，类似Pika的热门应用有望不断涌现，大模型的迭代周期将不断加快，算力资源仍然紧缺，对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升，而1.6T光模块加速发展，将缩短升级周期，进一步提升高速光模块市场空间。山西证券表示，北美下游云厂商陆续披露2024年资本开支及订单需求，AI建设力度继续加强，随算力规模提升及交换速率提升对光模块需求形成再次催化。此外，英伟达此前公布以后两年算力芯片发布计划，或加速1.6T光模块迭代及硅光等技术变革，龙头供应商有望凭技术布局、稳定供应及已有客户合作实现进一步份额提升，其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、博创科技、源杰科技

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