7月6日消息，沪指回落三大指数早间小幅冲高后回落，冲高盘中一度集体翻红，念股逆势随后回落转绿。反弹板块方面，午评AI概念股全线反弹，沪指回落CPO、冲高游戏等方向领涨，念股逆势德明利涨停，反弹光库科技大涨近10%，新能源车产业链反复活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，房地产板块异动拉升，金科股份4天3板，空港股份（维权）涨停；下跌方面，昨日大涨的小金属、稀土概念股回调，CRO概念、中药等医药相关板块全线走弱。总体来看，个股跌多涨少，两市超2800股飘绿。截至午间收盘，沪指报3205.97点，跌0.53%；深成指报10986.53点，跌0.39%；创指报2199.00点，跌0.61%。
盘面上，CPO概念、通信设备、算力板块涨幅居前，稀土、小金属、钛白粉板块跌幅居前。
热点板块：
1、CPO概念
光库科技、华工科技、生益电子、新易盛等多股走强。
国金证券指出，人工智能加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进。1)当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成，带动数据中心与各类网络基础的加速建设，根据SynergyResearchGroup的数据，2024年全球超大型数据中心数量将超过1000个。2)英伟达AI数据中心采用与叶脊式相近的胖树(fat-tree)网络架构，相比于传统数据中心的带宽逐层收敛，英伟达AI数据中心无阻塞网络对于高速率光模块有更高的需求。3)海外云厂商的光模块新一轮升级周期逐渐开启，海外超大数据中心的交换机互联速率逐步由400G向800G升级，产品迭代推动800G光模块与高速率光芯片高景气周期来临。业内已有多款800G交换机和交换芯片已量产发布，800G光模块上量的基础条件已具备。
2、游戏
浙数文化、世纪华通、冰川网络、三七互娱（维权）等表现活跃。
国信证券发布研究报告称，AIGC不断超预期推进，字节腾讯推出大模型服务、Unity推出AI工具、等事件值得重点关注。投资机会上，持续看好基于AIGC、景气度改善所带来的低位双击机会，近期建议重点关注超跌的游戏板块。
消息面：
1、【马斯克：大约在今年年末 就会实现全面自动驾驶】特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会，畅谈人形机器人Optimus 、自动驾驶、人工智能等。他表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。“我之前也做过许多类似的预测，我承认之前的预测也不完全准确，但是这一次的预测，我觉得是比较接近的。”
2、【高盛“唱空”国内银行股？ 高盛：不实消息】有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”7月5日在市场上广泛流传。高盛方面表示，该机构题为《测试“不可能的三位一体”》的报告从三大角度分析了对当前国内银行股的看法，涉及评级的有12家银行，覆盖范围仅为当前A股42家上市银行中三成，集中在国有大行和部分股份制银行之间。高盛在对上述12家银行评级中，有5家给予“卖出”，4家“买入”，还有3家为中性评级。买入和中性合计为7家，并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。 (中证金牛座)
3、【教育部：已建成全世界规模最大的职业教育体系】国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。教育部部长怀进鹏介绍，目前，我们已建成全世界规模最大的职业教育体系，中高职学校每年培养1000万左右的高素质技术技能人才，为经济社会发展提供了源源不断的技术技能人才。我们将一体化设计职业教育人才培养体系，进一步增强职业教育适应性，为全面建设社会主义现代化国家提供强有力的人才和技能支撑。
4、【《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》正式签署】中国汽车论坛的大会论坛召开。为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。
机构观点：
国盛证券认为，国内PMI回升，经济复苏预期不断加强；技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，连续反弹后小幅回踩不改中期反弹节奏。两方面结合，指数反弹上行周期仍未结束，可继续做多，重点关注锂电池、光伏、无人驾驶、机器人等板块。
兴业证券指出，战略布局时点后，积极做多窗口已经开启；随着近期经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。于我们对市场当前的判断，Beta行情之下，后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。结合以上几个维度，我们筛选得到军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭六大方向，后续有望低位修复。
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