【北方导航：制导火箭导控龙头 内需外贸双轮驱动】北方导航是北方兵器集团下属企业，主要业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，导航导控涵盖导航与控制、制导增长军事通信、火箭智能集成连接三大领域。龙头利润率预2022年，内需年归公司剥离非核心业务，外贸进一步聚焦主业，双轮持续提升数智制造能力，驱动全力推进提质增效，母净盈利能力持续提升。同比制导舱是计超制导火箭弹的核心部件，北方导航在制导火箭产业链中属于二级配套单位，北方负责研发和生产精确制导武器的导航导控核心分系统制导舱，处于产业链中游核心环节。制导增长内需外贸双轮驱动，远火产业链高景气度。预计公司2023-2025年归母公司净利润同比增长35.6%/48.1%/60.0%，对应EPS为0.17/0.25/0.40元，维持“买入-A”评级。风险提示：精确制导武器列装不及预期；订单交付不及预期；技术研发不及预期。

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