文/王新喜,冲击华为mate60出来对国内外的冲击都非常大，此前荷兰宣布实施半导体出口管制并将于9月1日正式生效，波荷该禁令延迟引发了业内的冲击广泛关注，当天ASML确认，波荷公司获得许可：2023年底之前，冲击可以继续向中国出口NXT:2000i及以上DUV光刻机！波荷,冲击ASML可以继续向中国出口光刻机，这也是波荷在我们意料之外的。,冲击,从荷兰的禁令延迟到年底，可以看出荷兰与美国可能已经在认真考虑改变制裁方式，波荷禁令延迟的冲击背后，本质也是波荷在给他们自己留出几个月的时间考虑对策，荷兰或许在这段时间也会与美国商量，冲击很可能会开始考虑退路与后路了。波荷,冲击华为Mate60的冲击 荷兰真的开始担心了,而荷兰ASML的这种心态变化，事实上早就体现在ASML CEO每年的表态里。,在很早的时候，荷兰半导体巨头ASML总裁就放出话：“就算给你们全套图纸，中国也造不出一台光刻机。”,2021年，阿斯麦CEO是这样说的：“物理规则是一样的，封锁只会加速中国自主研发的速度。”,,到了2022年，变成了：“中国是半导体产业的重要参与者，向中国出售光刻机符合我们的利益。”,在2023年的时候，说法又变成了：“单一国家想要建立自力更生的芯片产业是极其困难的，想要成功需要和全球供应商长期合作。”ASML总裁甚至表示：“中国自己研发光刻机，是在破坏全球产业链。”,华为mate60麒麟9000s出来之后，如今阿斯麦表示：荷兰政府批准出口许可继续向中国发运光刻机到年底。,但是到了年底，阿斯麦还真的继续出口管制吗？这可能是一个疑问，在笔者看来，管制与解禁的可能性都有，但放开的可能性变大了，因为再不卖，就卖不掉了。,而从ASML CEO的心态来看，从过去的绝对自信到淡定从容再到彻底慌乱。,可以看的出来，荷兰真的急了。,过去一个共识是我国的芯片停留在14nm~28nm，国产光刻机甚至是停留在90nm，而在这种艰难的情况下，华为Soc芯片被卡了，充电器芯片被卡了，射频被卡了，CMOS传感器被卡了，手机上有的零件几乎卡了个遍。但在这种情况下，华为拿出了mate60。采用的是双叠层设计的麒麟9000s芯片，而且是纯国产CPU和5G。,,有专家分析，华为Mate60横空出世，让美国有两点不能接受。一个是5G高端芯片悄然突破，一个是卫星芯片研制成功。对美国来说，更大的冲击是后者，对荷兰来说，无法接受的是前者。,因为5nm工艺，在外界看来，这背后或许是光刻机进度的连带突破，威胁的是荷兰的光刻机产业。,这5nm芯片来的是真突然，因为哪怕7nm都出乎我们的预料。有网友称：从之前不成熟的14nm到现在商业化的5nm，真是太过离谱了。就算试验机能达到这种程度，盖新厂房、调试新设备也要时间，这个进度超出多数人的预料之外。,事实上，关于这颗芯片，一开始业内各种猜测很多，但目前的种种消息都倾向于大陆产的。根据胡锡进的透露的是，他作为媒体人得到的确认消息是，其所用的芯片肯定是中国大陆自产的，而非之前囤积的台积电代工芯片。,,事实上，更早的时候，就有行业内知情人士就指出某厂商的DUV光刻机已经可以达到11纳米工艺，EUV光刻机样机已经开跑，明年就会下半年开始量产，2024年会有明显的突破。具体不方便透露太多。,业内人士感叹，如果真是如此，对半导体领域而言，我们和国际先进技术的代差，将从之前判断的相差5代，直接进步到只差两代。追赶时间上至少缩短十五年。,追赶时间大大缩小，意味着，留给荷兰ASML的领先时间窗口也越来越少。,荷兰配合美国的出口管制，失去了市场，对手也培养起来了,在过去很长一段时间，荷兰一直在配合美国的出口管制，但它忽略了一个关键的问题是，荷兰光刻机产业的优势靠的是全球开放市场经济——只要在这个领域保持技术的绝对领先，就能通过全球开放市场持续创造利润，然后靠行业垄断地位不断加强优势。形成无可颠覆的正向循环。,荷兰之外，世界其他国家少有能把光刻机产业单独做强大的，这其实也是源于全球开放性的市场经济——行业龙头已做到绝对领先，尤其是光刻机这种复杂度、科技含量高、综合众多国家技术的产品，如果不是特殊情况，如果不是极端制裁导致生死存亡的问题，任何国家都很难有足够的动力去不惜一切代价研发。,,因为重复造一遍轮子除了投入巨大且导致市场过剩，不仅短时间内看不到成效，缺乏商业价值，也需要大量的研发资源、人才的投入，导致利润营收被极大牵扯，在正常的开放的市场情况下，多数国家都选择老老实实采购。,但目前的情况下，极端的制裁也逼出了过去人们认为不可能的成果。这可能让荷兰感到害怕了。能绕过美国人的制裁，能够制造出中国产的5nm的5G芯片，这消息把荷兰阿斯麦也搞蒙圈。,事实上，在几天前，就已经传出，由于半导体市场需求不足，台积电被传出将EUV光刻机关停一部分，类似的还有韩国半导体工厂光刻机等设备也需要热停机，韩国DB HiteK目前的产能利用率只有73.83%，较去年大降23%。,,而两大厂光刻机的关停背后，意味着半导体需求越来越不足，ASML未来光刻机卖不动，可能真的不是玩笑话，而是即将发生的事实。,而让荷兰更加担心的是，荷兰配合美国的出口管制，失去了市场，对手也培养起来了。,光刻机产业如果坍塌，对荷兰来说，后果有多严重？,最关键的是，按照目前国内保密推进的做法，做到了什么程度，是不会说的，可能真实的情况在我们想象之外，再过几年时间，中国或存在弯道超车的可能性。毕竟随着中国芯片产业链培育起来、市场技术、芯片原材料都在中国。,近期台媒还传出，我们的浸没式DUV有可能在年底前投入使用。一旦我们国产浸没式DUV投入使用，那就真没ASML什么事了。,而麒麟9000s这款5G芯片可能意味着中国在高制程产业链上基本打通了。短期来看，这个只是影响国外半导体和光刻机的一小部分市场。但是，从一个更长的时间来看，却是对方自绝于中国半导体的工业生产、销售体系之外。,也就说，这样一个全产业链在中国运行过程中，大概率会发展出来一套自己的标准，包括自己的软硬件和接口。到了那个时候，荷兰更担心的，恐怕欧美的技术恐怕沦为边缘技术。,对荷兰这种高度依赖单一的高科技产业的国家来说，光刻机是支柱产业，而支柱产业不能倒，阿斯麦公司的光刻机对荷兰来说，无异于汽车之于日本丰田，三星之于韩国。光刻机产业如果一旦被中国攻破，那么荷兰整个国家的支柱产业将面临坍塌的风险。接下来面临的可能就是国际竞争力下降，国家GDP收入下滑，社会、经济、科技层面可能会发生倒退的风险。,,因此，荷兰急着将出口管制禁令延迟到年底的心态，是可以理解的，光刻机产业如果坍塌，对荷兰来说，后果难以想象，因此，或许可以预测，在年底之前，荷兰或会认真思考解禁还是继续出口管制这件事儿，并做出理性的决策。而留给荷兰思考的时间也不多了。,作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载