民生证券16日研报指出,推荐成都银行(601838.SH)上半年营收表现和利润水平均大幅提升、研报营收大超预期。掘金级营收强劲或来源于扩表速度和稳健息差,丨民利润高增部分源于营收基础更好,生证部分源于信用成本节约。券成期营收增速提升显示经营景气上行,行上利润增速大幅提升显示促转债转股态度积极,半年以及不良干净程度超出预期,和利信用成本得以有效压缩。润水业绩景气有望持续,超预持评护航转债转股,推荐若转股成功,研报营收将有效补充资本,掘金级为后续增长提供“弹药”,丨民维持“推荐”评级。
(责任编辑:休闲)