受库存周期影响小的行业需求成长赛道，推荐万润股份、景气进入阶段节奏华恒生物、触底凯立新材（和金属与材料组联合覆盖）。关注
复苏背景下高β系数的复苏龙头，推荐万华化学、天风华鲁恒升。证券
供需优化的化工景气行业：农药行业（推荐扬农化工）、轮胎板块（建议关注赛轮轮胎、行业需求玲珑轮胎、景气进入阶段节奏森麒麟）、触底制冷剂板块（建议关注巨化股份、关注三美股份）。
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