公募基金的宽基指数酣战又起?深证50指数周三发布 主打“优创新与高成长”

[焦点] 时间:2024-04-20 05:02:16 来源:蓝影头条 作者:热点 点击:148次
宽基指数家族又添新丁,公募10月13日,基金基深交所全资子公司深证信息公告称,数酣数周将于10月18日发布深证50指数。战又证指主打

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  这只指数名称一公布,起深立马引发“对标上证50指数?”的发布热议。从深证50的优创市场龙头属性和投资功能定位的确可以和上证50指数进行类比,但在指数编制方案和样本构成上又充分体现了创新成长特色。新高

  众所周知,成长上证50指数为上交所规模大、公募流动性好的基金基最具代表性的50只股票组成样本股,综合反映上海证券市场最具市场影响力的数酣数周一批龙头企业的整体状况。

  深证50类似,战又证指主打也是起深反映深市市值规模大、行业代表性强、发布公司治理良好的头部公司股价变化情况,定位于创新型宽基投资标的,突出产品功能。在编制方法上,有别于传统宽基指数主要按照总市值选股,深证50在设置流动性筛选、ESG负面剔除后,按照自由流通市值排名、A股市场中行业地位、公司治理得分等指标,选取50只深市A股作为样本,进一步强化指数的可投资性。

  在这个指数成股份中,覆盖了宁德时代、迈瑞医疗、科大讯飞、比亚迪、阳光电源、汇川技术等龙头个股。市值规模上也是科技含量十足的“巨无霸”,数据显示,截至今年9月底,深证50总市值7.6万亿元,自由流通市值4.2万亿元,近一年日均成交金额658.6亿元。

  在指数投资上鏖战正酣的公募基金自然不会错过这一重要的指数,据财联社记者了解到,指数还未正式推出,已有头部基金公司积极筹备跟踪深证50的ETF产品。某头部基金公司相关人士向财联社记者直言,“公司正在向ETF投资全面转型,必须密切关注这一宽基指数发布。”

  挖掘新蓝筹投资标的

  指数化投资在机构资产配置、居民财富管理中逐渐发挥重要作用。宽基指数以其风险分散、投资成本低、紧跟市场走势等特点,深受机构投资者等长期资金的青睐,成为资产配置的重要工具,跟踪产品规模持续提升。

  完善宽基指数序列、加大培育宽基指数产品成为交易所工作的重点方向之一,财联社记者了解到,以深交所为例,在创业板指、深证100等深市核心指数基础上,该交易所陆续推出创业板50、深证50等创新宽基作为有益补充,为市场提供多元化的宽基投资标的选择。

  此次推出的深证50指数,深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价变化情况,定位于创新型宽基投资标的,突出产品功能。

  同样是投资龙头,深证50指数更侧重在新兴产业龙头企业,主打一个“市场化蓝筹投资标的”。

  据了解,“优创新、高成长”是深证50的鲜明特色。战略性新兴产业样本公司39家,权重占77%,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域样本公司34家,权重占71%。深证50指数民营经济含量高,民企样本公司33家,权重占66%,主要集中于新一代信息技术、生物产业、新能源等实体经济领域。

  龙头个股上也是战略新兴产业的代表企业,在先进制造领域,包含动力电池龙头企业宁德时代、医疗企业龙头迈瑞医疗等;在数字经济领域,包含工控设备龙头汇川技术、人工智能龙头科大讯飞等;在绿色低碳领域,包含新能源汽车龙头比亚迪、逆变器制造龙头阳光电源等。

  此外,值得关注的是,ESG也纳入成份股选择标准之一,根据国证ESG评价结果,深证50指数有八成达到AA级及以上。

  富国基金方面表示,深证50指数具有鲜明“深市”特色的创新成长型宽基,在指数的编制上特色鲜明:

  一是剔除了ESG得分较低的股票,目前,在主流宽基的编制方案中较少纳入ESG理念的考量,一定程度上可以剔除具有潜在风险的公司。

  二是选取不同行业“深市”特色的优质企业。筛选出的标的主要聚焦于各细分行业龙头,充分体现出新兴化和市场化的“深市”特色。例如此前的锂电池,即使行业占比较小,但随着行业扩张,亦可以实现盈利增长。

  三是“公司治理”为最终选样指标。实际上,该指标并非判断上市公司投资价值的传统指标,通过研究发现,某些优质企业在成长过程中采用更为科学客观的管理机制,以此实现公司迅速增长。公司治理能力一定程度上代表了公司内生驱动力,治理能力强的公司往往具备更强的长期竞争力。

  已有头部公募透露筹备ETF产品

  创新指数一经发布,就能吸引到公募基金ETF等指数产品的踊跃布局。深证50指数更不例外。财联社记者了解到,已经有头部基金公司积极筹备跟踪深证50的ETF产品。

  正如某头部基金公司相关人士向财联社记者直言,“公司正在向ETF投资全面转型,必须密切关注这一宽基指数发布。”

  对于积极布局的原因还在于该指数的表现,另外不具名基金公司向财联社记者表示,从指数历史走势来看,深证50指数的长期收益在境内外宽基中位于领先地位。

  据测算,自2002年底至2023年9月底,深证50年化收益约10%,不仅显著高于A股同类宽基指数如沪深300等,也高于标普500指数等境外核心宽基指数,体现出深市核心龙头公司较高的长期投资价值。

  在收益特征上,深证50指数的年化收益与年化波动均相对较高,在宽基类指数中具有更高的弹性,交易功能突出。

  因此,不少基金公司看好未来深圳50指数的回报预期。易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示,深证50指数反映了深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势,指数覆盖了很多行业代表性的核心龙头上市公司,行业覆盖均衡全面,能较好地反映我国经济产业结构的动态变化。深证50指数的推出,将进一步丰富丰富市场优质企业投资标的,为实体经济发展引来资金活水。

  近期,从科创100指数、中证2000指数发布节奏来看,重要宽基指数从发布、产品申报、产品获批到发行,有指数发布到产品上市整体流程仅仅用时一个月,这只50指数是否会跟上前序宽基的“特种兵”模式值得期待。

(文章来源:财联社)

(责任编辑:时尚)

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