研报掘金丨第一上海:给予天齐锂业目标价54.72港元,维持“买入”评级

[时尚] 时间:2024-03-29 15:39:25 来源:蓝影头条 作者:探索 点击:98次
研报掘金丨第一上海:给予天齐锂业目标价54.72港元,买入维持“买入”评级:格隆汇9月22日|第一上海研报指出,研报元上半年天齐锂业(9696.HK)归母净利润为64.46亿元,掘金价港级同比下滑36.98%,丨第给予利润下滑主要由于锂盐价格下滑所导致,上海业绩符合预期。天齐给予未来12个月目标价54.72港元,锂业对应2024年6倍PE,目标维持买入评级。持评分业务来看,买入公司锂精矿销售业务2023年上半年实现收入160.28亿元,研报元同比增长259.69%;锂化合物及衍生品业务实现收入87.59亿元,掘金价港级同比下滑9.81%。丨第给予毛利率方面,上海锂精矿销售业务毛利率为91.77%,天齐同比增长14.77个百分点;锂化合物及衍生物业务毛利率为78.49%,同比下滑8.92个百分点。公司产能扩展战略仍在持续推进。在锂化合物及衍生物方面,公司目前规划产能为6.88万吨/年,未来规划产能到2025年将达到14.28万吨/年。看好公司的产能持续扩张,盈利能力不断提升。

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