2020年A股软硬件细分领域龙头最新出炉。重磅随着我国科技行业发展到较为成熟的软硬阶段,国产替代正在逐步推进,软硬件格局也在向龙头集中,行业生态有望进一步重塑。
生态演绎即关键行业乃至消费市场的分领国产化亦值得关注,其推动的国产软件生态有望成为未来重要看点,软件领域,未来或可重点研究关注以下机会。
语义智能:拓尔思
OA系统:泛微网络
消费类软件:万兴科技
财政管理政府采购:博思软件
金融科技:恒生电子、域龙同花顺、头盘汇金科技
医疗信息化:卫宁健康、重磅万达信息、软硬东华软件
客流分析:汇纳科技
酒店信息管理软件:石基信息
工程造价软件:广联达
GIS软件:超图信息
应急平台:辰安科技
法律科技:华宇软件
A股科技行业继续被外界看好,分领以鲲鹏产业为例,产业后续动能基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,域龙主要包括了PC及服务器、鲲鹏处理器、头盘存储、重磅虚拟化、软硬操作系统、分领中间件、域龙数据库、头盘云服务、行业应用等9大部分组成。基于此,建议软件方面可留意以下机会:
行业软件:用友网络、金蝶国际、远光软件;
通用软件:万兴科技、金山办公;
附属机会:浪潮信息、太极股份。
当前5G建设加速推进,以通信新基建为代表的细分领域同样未来可期。据中信证券数据,设备制造细分行业中,光通信板块(包含光纤光缆、光组件、光设备、光模块、ODN) 2018 年的总收入为 1802.7 亿,其中海外收入 429.3 亿,占比达到 23.8%;无线通信板块 (包含天线、振子、滤波器、连接器、主设备、电缆、配套、制造)2018 年的总收入为 2037.5 亿,其中海外收入 561.6 亿,占比达到 27.6%,以下相关产业链机会可做关注。
模块领域:新易盛、中际旭创
基础器件:光库科技、博创科技、天孚通信
电源通信:新雷能、中恒电气
专网通信:海能达
基站天线设备:盛路通信、世嘉科技
智慧路灯:华体科技
射频元件:麦捷科技、武汉凡谷、大富科技
导热材料:碳元科技、中石科技、飞荣达
基站结构件:科创新源
物联网:移远通信、广和通
光通信器件:光迅科技
光学器件:欧菲光
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