国家发改委：超前谋划布局一批未来产业

　　国家发改委7月4日消息，财经国家发改委党组书记、早报中心足球主任郑栅洁日前在《求是警惕疾控紧急》杂志撰文指出，构建新一代信息技术、欧洲人工智能、提醒态生物技术、许家新动新能源、印最新材料、定目高端装备、财经绿色环保等一批新的早报中心足球增长引擎，超前谋划布局一批未来产业。警惕疾控紧急培育壮大人工智能、欧洲物联网、提醒态量子计算等新兴产业，许家新动适度超前谋划和部署创新基础设施建设。印最

　　点评：发挥各地区比较优势，优化区域分工协作格局，多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局。

　　流动性“半年考”波澜不惊 7月资金面料稳中偏松

　　7月3日至4日，央行分别开展50亿元和20亿元7天期逆回购操作，公开市场操作重回“地量”状态。按照以往规律，临近月末、季末、半年等时点，央行往往会加大流动性投放力度。6月16日起，央行公开市场逆回购操作量稳步增加，6月20日起连续保持在千亿元量级。6月7天期债券质押式回购利率（DR007）中枢基本维持在1.9%附近。

　　点评：6月中旬后，虽有降息加持，但受税期、缴准等因素影响，资金利率收紧。6月下旬后，央行加大对资金面的呵护力度，资金利率重新回落。

　　多省份上调最低工资标准，河南等15省份第一档月最低工资超2000元

　　社部官网公布了全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况（截至2023年7月1日）。目前，全国共有15个省份第一档月最低工资标准在2000元及以上，上海以2690元继续位居榜首。根据《最低工资规定》，最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下，用人单位依法应支付的最低劳动报酬。

　　点评：最低工资标准上调，将会相应带动一些待遇的提高，一定程度上影响社会保障水平。比如，失业保险金、加班费、病假工资、试用期工资等都会随着最低工资标准的提高而增加。

　　楼市重要信号！深圳土拍首现竞“现房销售”面积，影响有多大？

　　近日，深圳土拍市场高潮不断。继深圳湾超级总部基地总百亿宅地之后，首宗竞“现房销售建面”地块也来了。深圳公共资源交易公共服务平台在7月4日上架3宗宅地，分布于龙岗宝龙、宝安新安，总起始价46.32亿元，3宗宅地将于8月2日进行出让。其中，宝安新安地块的竞指标部分从过去宅地出让中的“竞保障房面积”改为“竞现房销售建面”，该宗地也成为深圳首宗竞“现房销售建面”地块。

　　点评：对于现房销售，即买家所见即所得，不仅缩短交付时间也降低了往后发生维权的风险，但对于房企而言，无形中增加了许多成本压力。

　　上半年全球多数股市反弹，美国日本印度最热门

　　今年以来，全球多数股市都出现了大幅反弹，一扫去年的阴霾，美国的纳指、日本的日经225指数和印度Sensex指数成为国际投资者年内最关注的三大标的。根据谷歌财经的数据，年初至今，纳斯达克100指数反弹幅度逼近40%，日经225指数涨幅接近30%，而去年备受追捧却被担忧估值太贵的印度股市又涨了近8%。这三大市场各有特点——美股因为人工智能（AI）的火爆而吸引全球资金回流科技巨头；“铁树开花”的日本股市则受益于“股神”巴菲特的“带货”、东京交易所的改革以及日本通胀的罕见回升；印度这几年则持续成为国际资金最关注的亚洲股市之一，近期印度股市市值跻身全球第四，仅次于美股、中国股市（A股+港股）和日本股市。

　　点评：在三大热门股市中，美股和印度股市估值被认为偏高，涨势可否持续需取决于市场情绪和盈利水平；就日本股市而言，外资的回流叠加累积多年的低估值预计仍有望支撑股市。

　　国产企业率先破局：中国市场首个GLP-1减肥药获批上市

　　7月4日，华东医药发布公告称，其全资子公司中美华东收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药品注册证书》，由中美华东申报的利拉鲁肽注射液（商品名：利鲁平）用于肥胖或超重适应症的上市许可申请获得批准，规格/受理号为3ml：18mg（预填充注射笔）；3ml：18mg（笔芯），成为国内首家在GLP-1抑制剂领域获批减重适应症的企业。而在今年3月，利鲁平已获得国家药监局批准上市，适用于成人2型糖尿病，成为首款获批上市的国产利拉鲁肽注射液。

　　点评：中国成年居民超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%。肥胖带来的疾病风险已广为人知，特别是对于糖尿病和高血压人群而言，减肥是关系身体健康的治病刚需。

　　欧洲疾控中心紧急提醒 欧洲各国需警惕军团病

　　当地时间7月3日，欧洲疾病预防与控制中心发布的最新统计数据显示，欧盟和欧洲经济区国家2021年每10万人口中有2.4人罹患军团病，已激增至历史最高水平。该机构提醒欧洲各国应对此保持警惕。欧洲疾控中心发布的报告显示，2021年，欧盟和欧洲经济区国家报告了超过10700例军团病病例，其中死亡病例704例。意大利、法国、西班牙和德国病例数占报告总数的75%。65岁及以上男性是受影响最严重的群体，每10万人中有8.9人感染。

　　点评：军团病激增的原因仍不清楚，这可能与国家检测政策和监测系统的变化、人口老龄化以及建筑供水系统的设计、基础设施的建设和维护等因素相关。欧洲和全球范围的气候变化也会对军团病激增产生影响。

　　【行业热点】

　　“研学游”火热 企业机构抢滩入局

　　6月汽车销量成绩亮眼 新能源车全年渗透率有望达36%

　　巴西增产绊倒白糖机构称四因素影响糖价走势

　　苹果头显被曝减产多家上市公司回应

　　减速器概念股持续活跃 需求递增国产替代空间较大

　　【行情回顾】

　　A股：周二A股三大指数集体收涨，其中沪指上涨0.04%，收报3245.35点；深证成指上涨0.35%，收报11130.30点；创业板指上涨0.20%，收报2232.75点。今日A股成交额9309.6亿元，与上个交易日相比减少近950亿元，行业板块涨跌互现。北向资金尾盘流出额有所收窄，全天净卖出19.5亿元；其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。

　　港股：4日，港股收盘，指数全天震荡走强，截至收盘，恒生指数涨0.57%，报收19415.68点；恒生科技指数涨0.5%，报收4074.42点。板块方面，在线教育概念股、CRO概念股领涨；水泥股、家电股领跌。

　　美股：周二美股因独立日假期休市。

　　欧股：德国DAX指数收跌0.26%，英国富时100指数跌0.09%，法国CAC40指数跌0.26%，欧洲斯托克50指数跌0.15%。

　　【机构策略】

　　中信建投研报指出，5月行业数据显示，必选消费行业、机械设备行业继续平稳修复。从行业短期基本面角度来看，农副食品、酒饮料行业平稳；电气机械、汽车、通用设备修复，符合产能输出逻辑。从中长期产业趋势来看，数字经济有政策加持，消费电子运行到周期底部。7月建议关注必选消费、设备、数字经济相关板块。

　　中金公司研报表示，综合判断，面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期，我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，因此短期按兵不动“以不变应万变”或是最优选。1）美国7月后核心通胀或将更快回落，因此如果美股/美债出现回调，可以再介入；2）中国市场若无实际宽信用抓手出现，短期反弹较高则可适当“落袋为安”。3）黄金经过前期回调后进入再配置区间，但更大空间恐怕还需多些耐心。

　　【话题公司】

　　事关优酷、土豆，阿里巴巴又有大计划？最新回应！

　　7月4日下午，市场有传言称，阿里巴巴集团正积极推进其架构重组计划，并开始对其旗下的视频平台优酷和土豆进行战略评估，其中一则选项为将这些资产注入旗下的阿里影业，抑或将视频平台单独上市或者不进行任何交易，不过这些评估仅处于初期阶段。

　　“牵手门”男子仍为高管？公司最新通报…

　　7月4日晚间， 中国石油北京项目管理公司发布情况通报，称公司关注到网络上有关公司所属寰球项目管理公司法定代表人仍为胡继勇的信息。公司已于6月7日免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，其已于当日起不再履行法定代表人职责。公司纪委正在对其核查，核查及处理结果将于近期向社会公布。

　　许家印最新动态！给恒大足球定目标：今年保级、明年冲超

　　据广州足球俱乐部官方微博，许家印于7月4日主持召开恒大足球俱乐部管理会议，会上明确提出了俱乐部今明两年的目标、夏窗引援和球员转会的原则。恒大足球俱乐部的目标是今年保级、明年冲超；夏窗引援的原则是：必须是恒大足校出品的球员，同时年龄不得超过23岁；球员转会的原则是：从今年起，核心主力球员必须满3年方可转会。

　　【新股动态】

　　今日1只新股：创业板朗威股份

　　朗威股份发行总数3410万股，网上发行1622万股，IPO发行价25.82元/股，发行市盈率63.45倍。公司主营服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。

　　【公告速递】

　　聚焦一：

　　万科A披露2023年上半年销售情况

　　2023年6月，公司实现合同销售面积252.0万平方米，合同销售金额361.4亿元；2023年1-6月，公司累计实现合同销售面积1，297.0万平方米，合同销售金额2，039.4亿元。

　　聚焦二：

　　多家车企披露6月销量

　　宇通客车：发布产销快报。公司2023年6月份汽车销售量4，726辆，同比增长111.55%，2023年前6月销量15，134辆，同比增长30.84%。

　　力帆科技：发布产销快报，2023年6月合计销售汽车5294辆，同比增长7.25%；其中新能源汽车销量3549辆，同比增长13.53%。

　　江铃汽车：公司2023年6月销量26，441辆，同比增长1.70%；本年累计销量146，350辆，同比增长7.64%。

　　业绩精选

　　飞龙股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利13，000万元-15，000万元，比上年同期上升440.43%-523.57%。报告期内，公司订单充足，出口收入占比提高，营业收入较去年同期增长较大；涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

　　广电计量：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利5，500万元-6，500万元，比上年同期增长188.50%-240.95%。报告期，外部经营环境逐渐好转，公司加强了业务拓展，进一步优化业务结构，提升业务质量；同时全面提升实验室产能，加快存量订单消化，毛利率逐步回升，经营业绩稳步增长。

　　康恩贝：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润50，000万元至55，000万元，同比增长139.40%至163.35%。公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片等呼吸道类产品、“康恩贝”牌维C系列等健康消费品以及“至心砃”牌麝香通心滴丸等产品销售增长较好，公司2023年上半年经营业绩保持较快增长。

　　同济科技：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.78亿元到2.08亿元，同比增加122%到159%。

　　公司同日公告，公司与杨浦滨江签订《战略合作框架协议》；与同济控股签订《战略合作框架协议》。

　　百润股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利41，961.11万元-45，273.83万元，比上年同期增长90%-105%。报告期，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快，经营利润和净利润相应大幅增加。

　　科伦药业：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利136，000.00万元-144，000.00万元，比上年同期增长56.67%-65.88%。报告期内，医疗机构全面恢复诊疗工作，公司全力拓展输液、非输液制剂、原料药、中间体产品市场，持续优化产品结构，加大产品销售力度，利润同比增长。

　　天润工业：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利19，700.00万元-22，300.00万元，比上年同期增长50.42%-70.27%。受益于国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。公司紧抓市场机遇，持续优化产品及业务结构，产品销量实现较好增长。此外，公司通过多种措施管控成本费用，提升产能利用率，提质增效较为明显，盈利能力显著提升。

　　万里扬：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利24，000万元-26，000万元，比上年同期增长47.40%-59.68%。上半年，公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。公司销售产品的结构进一步优化，盈利能力较强的产品销量比例提高。同时，公司全面推动智能制造，生产效率和产品质量进一步提高，有效降低了生产成本。

　　定增&重组

　　恒力石化：公司拟分拆所属子公司康辉新材重组上市。本次分拆完成后，康辉新材将成为大连热电的子公司，大连热电将会成为康辉新材控股股东，恒力石化将成为康辉新材的间接控股股东。本次分拆事项不会导致公司丧失对康辉新材的控制权。通过本次分拆上市，公司将进一步聚焦囊括炼化和石化全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝等产品的生产、研发和销售。康辉新材将成为独立上市平台，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料业务的盈利能力和综合竞争力。

　　大连热电：公司拟向洁净能源集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产及负债；公司拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。本次交易完成后，大连热电将持有康辉新材100%股权；同时公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。康辉新材主营业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售业务。通过本次交易，上市公司将战略性退出热电行业，康辉新材将成为上市公司之全资子公司。上市公司控股股东变更为恒力石化，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇，本次交易预计构成重大资产重组，并构成重组上市。公司股票将于7月5日开市起复牌。

　　重大事项

　　赛微微电：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2，500万元且不超5，000万元；回购价格不超45元/股。

　　交大昂立：公司因无法在法定期限内披露经审计的2022年年报及2023年一季报，公司股票自2023年5月4日起停牌，因公司不能在停牌2个月内披露经审计的2022年年报及2023年一季报，依据规定，公司将于2023年7月5日复牌，并被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司A股股票简称为“*ST交昂”。

　　税友股份：公司拟以3亿元投资设立全资子公司亿企创业投资有限公司，亿企创投将进行优质资源整合、抓住战略性创新机会，使得公司产业布局更加完善，从而促进公司长远发展。

　　金盘科技：公司近日与厦门东源签订了黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同，本合同含税金额为10，870万元，不含税金额为9，619.47万元，不含税金额占公司2022年度经审计营业收入的比例为2.03%。

　　腾达建设：公司中标“上海市轨道交通市域线崇明线工程土建18标（3#盾构转换井~陈家镇站区间、陈家镇站）”，中标价39，780.0204万元。

　　圣龙股份：发布股票交易风险提示公告，公司主要产品为：发动机油泵、变速箱油泵、电子油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润滑系统、冷却系统等，主要为全球各类汽车主机厂商提供配套。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。因近期公司股票涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　北部湾港：公司2023年6月货物吞吐量2819.57万吨，同比增长15.47%；其中：集装箱部分65.82万标准箱，同比增长15.06%。本年累计货物吞吐量14910.66万吨，同比增长7.62%；其中：集装箱部分360.74万标准箱，同比增长13.98%。

　　皓宸医疗：2023年7月4日，公司收到汇垠日丰的通知，经汇垠日丰向浦发银行确认，截至目前北京首拓融汇尚未向浦发银行广州分行支付优先信托受益权转让款。基于此，根据合作协议约定，原则上北京首拓融汇与汇垠澳丰之合作协议已触发终止条款，公司控制权存在变更的可能。目前相关各方尚在积极沟通中，公司控制权最终是否发生变更以及变更的具体时间尚存在较大不确定性。

　　中科磁业：公司与东阳市高铁新城管委会签署投资协议，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。

　　本川智能：公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币3亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。

　　粤水电：公司全资孙公司广东水电三局与广东省东莞市塘厦镇人民政府于近日签订《广东水电三局总部项目投资协议书》。广东水电三局拟在广东省东莞市塘厦镇投资建设广东水电三局总部项目，项目投资总额866，650，000元，全部为固定资产投资，包括建设投资（建筑物、构筑物及其附属设施等）826，680，000元，土地价款39，970，000元。

　　江苏国信：公司于近日收到靖江市发展和改革委员会转发的江苏省发展和改革委员会《关于国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目核准的批复》，同意建设国信靖江2×100万千万机组扩建项目。该项目动态投资83.9亿元，项目资本金16.8亿元，占项目动态投资的20%。

　　祥鑫科技：公司于2023年5-6月获得客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称）的项目定点意向书，预计项目总额为131亿-134亿元，其中项目周期1-8年的项目预计为109亿-111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿-23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

　　天振股份：公司首次公开发行股票募集资金投资项目中由孙公司越南聚丰新材料有限公司实施的“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已达到预定可使用状态。

　　清研环境：公司原拟以自有资金现金方式收购现有股东持有的瑞赛环保51%的股权。因交易各方最终未能在合同有关条款上达成一致意见，经公司研究并与交易对方友好协商，双方一致同意并共同决定终止本次交易事项。

　　天虹股份：公司董事会近日收到董事长高书林、总经理肖章林提交的书面辞职报告，高书林因工作需要申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在公司及下属子公司担任任何职务；肖章林因工作需要申请辞去公司总经理职务，辞职后，将在公司继续担任第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。高书林、肖章林的辞职申请自送达董事会之日起生效。经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意选举肖章林为公司董事长以及聘任黄国军为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　增减持

　　咸亨国际：持股9.3686%的股东咸亨集团拟减持不超过6%公司股份。

　　彤程新材：公司股东Virgin Holdings Limited拟减持不超过1，000万股公司股份，即不超过公司总股本的1.68%。Virgin Holdings Limited受公司实际控制人控制。

　　停复牌

　　复牌：交大昂立（600530）、大连热电（600719）。

　　停牌：暂无。

责任编辑：凌辰

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