美股最年长新股IPO破发!250年历史勃肯鞋开盘跌超10%

[焦点] 时间:2024-03-28 20:18:29 来源:蓝影头条 作者:综合 点击:193次

    勃肯鞋上市发行价位于指导区间中端,美股估值86亿美元,最年较两年前获LVMH背后家族基金加持时的长新估值翻了将近一倍。勃肯鞋上月披露今年前9个月营收同比增长21%,年历在奢侈品行业需求降温之际,史勃业绩仍强劲。肯鞋开盘

  来源:华尔街见闻

  德国鞋履品牌勃肯鞋(Birkenstock)正式成为美股历史最悠久的跌超“新股”,但未能实现上市开门红。美股

  美东时间10月11日周三,最年勃肯鞋以BIRK为股票代码登陆纽交所,长新开盘交易价报41美元,年历较发行价下跌约10.9%。史勃

  此次勃肯鞋的肯鞋开盘IPO发行价为46美元,大致处于IPO定价指导区间44到49美元的跌超中端。以发行价估算,美股勃肯鞋上市的估值约为86亿美元,较两年多前被全球最大消费类私募股权公司(PE)L Catterton收购多数股权时的估值翻了将近一倍。

  被L Catterton和缔造LVMH的Arnault家族旗下基金收购股权时,勃肯鞋的估值为40亿欧元,约合49亿美元。

  近250年历史的鞋履品牌 获LVMH背后家族基金加持 摇身变为时尚大牌

  勃肯鞋和今年其他新股最大的区别首先是它悠久的历史。在经营了将近250年以后,它才走上公开市场的舞台,开启了自身的一个新时代。

  官网显示,勃肯鞋的历史最早可以追溯到1774年。德国 Langen-Bergheim 的教堂档案显示,它的创始人Johann Adam Birkenstock在该教堂注册的身份是一名鞋匠。100多年后的1896年,他有一名被与制鞋大师的曾孙Konrad Birkenstock开始制作和出售有弹性的鞋垫。

  1902年,Konrad创造了勃肯鞋闻名于世的波状足弓支撑,1925 年,勃肯鞋在德国Friedberg开设了一家新工厂,生产被称为“蓝色鞋床”,至今仍在销售。

  勃肯鞋现代史上开始起飞是在上世纪60年代,当时公司推出了第一款单带设计的健身凉鞋Madrid Model。1966年,勃肯鞋进入美国市场。在递交监管方的S-1文件中,勃肯鞋介绍,进军美国为该品牌的发展提供了众多机会,特别是在加州,那里的年轻消费者重视(产品的)功能、目的和个性。”

  2021年,勃肯鞋的控制权生变。这一年,在勃肯鞋创始家族的两兄弟Christian Birkenstock 和 Alex Birkenstock主导下,公司的多数股权被出售给L Catterton及Financière Agache等附属公司,而Financière Agache是奢侈品巨头LVMH集团董事长Bernard Arnault家族控制的的奢侈品投资公司。

  两年后,勃肯鞋管理层洗牌,首次职业经理人Markus Bensberg和Oliver Reichert,告别家族经营时代。

  随着经营管理权变化,进入21世纪,勃肯鞋不再局限于鞋履行业,开始推出配饰、家居和床上用品、护肤品等其他产品,还和时尚圈频频接触。

  因为和迪奥、华伦天奴、意大利奢侈鞋履Manolo Blahnik等品牌推出联名鞋款,如今勃肯鞋成为高人气的时尚品牌。它也经常出现在Kendall Jenner等欧美名人的街拍中。

  在新冠疫情期间,消费者对舒适度和实用性的追求让勃肯鞋的人气再上台阶。2020年第二季度,它的经典款Arizona双带凉鞋登上时尚搜索平台Lyst发布的女性热门单品榜单。

  今年勃肯鞋又因为在大热电影《芭比》中被曝光而出圈。有媒体指出,女主角芭比穿着粉红色勃肯鞋的一幕带旺了勃肯鞋的销售。在线时尚搜索引擎Lyst数据,自7月21日电影上映以来,该款凉鞋的搜索量激增。

  今年前9个月营收同比增长21%

  勃肯鞋在申请上市前极少被爆出具体业绩数据。此前有媒体披露,2018年,该品牌约售出2500万双鞋,2019年的销量升至3000万。

  招股书显示,2022财年,勃肯鞋的销售收入为12.4亿欧元,从2014财年到2022财年年增长率为20%,2022年共出售3000万双鞋。

  今年9月更新的上市文件中,勃肯鞋披露,截至今年6月30日的9个月,营业收入合计11.2亿欧元,同比增长21%,调整后息税折扣摊销前利润(EBITDA)同比增长16%至3.87亿欧元。

  在整个奢侈品行业都因高通胀环境下的需求降温受影响时,勃肯鞋展示了截然不同的强劲业绩。

  招股书透露,勃肯鞋上市后,大股东L Catterton将持有公司约83%的股份。勃肯鞋有意将上市募资所得用于偿还债务。

  本月初勃肯鞋表示,Financière Agache暗示,有意在公开发行期间认购3.25亿美元的普通股。此外,Durable Capital Partners LP 和 Norges Bank Investment Management 管理的一支或多支基金已分别表示,有兴趣认购总价值3亿美元的股票。

责任编辑:周唯

(责任编辑:娱乐)

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