华安证券近期研报指出,光伏股迎光能供光伏玻璃行业出现盈利拐点,玻璃边际供给边际收紧有利于价格稳定。反弹展望下半年,信义行业现盈行业供给节奏将进一步受到政策影响,涨超持续放缓。收紧需求方面7月下旬以来组件需求不断上升,利拐光伏玻璃行业高库存水平开始下行,光伏股迎光能供后续随着硅料价格调整企稳,组件排产率有望提速。成本价格持续走低,行业盈利空间逐季度改善:光伏玻璃生产成本中,原材料和燃料两项各占40%左右。进入三季度纯碱价格受供给收紧影响出现小幅反弹,淡季过后新增供给释放价格有望回落,光伏玻璃行业盈利空间预期改善。
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