葛兰：前十大重仓股中多股持股数增加
葛兰管理的崔宸仓动中欧医疗健康基金披露的2023年二季报显示，二季度末该基金前十大重仓股分别为爱尔眼科、向曝药明康德、基金恒瑞医药、重仓同仁堂、股葛光迈瑞医疗、兰刘龙持片仔癀、彦春华润三九、崔宸仓动泰格医药、向曝华东医药、基金凯莱英。与今年一季度末相比，该基金二季度对药明康德、恒瑞医药、同仁堂、片仔癀、凯莱英等股票的持股数有不同程度增加。与之相对的是，相较于一季度，二季度该基金在迈瑞医疗等股票上的持股数有所减少。
中欧医疗健康基金在二季报中提及，二季度医疗板块整体出现下跌，该基金也受到重仓的医疗服务板块下跌影响，出现净值回撤，但增配的中药板块为组合贡献了部分正收益。操作层面，该基金保持在稳定的投资框架下进行个股选择，对长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗领域进行重点布局，医院端场景相关标的在二季度呈现出较高的投资价值。
展望 2023 年三季度，中欧医疗健康基金在二季报表示，医疗行业整体处于稳步恢复中，国内外的投融资环境也都在筑底。虽然宏观环境会对医疗行业产生一定程度影响，但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化，而创新也依然是行业成长的最强动力。
上述基金二季报表示，整体而言，医疗板块的估值已经相对较低，且是较为典型的刚需行业，该基金医疗投研团队依然看好医疗板块长期投资价值。但二级市场的股价持续波动，特别是在深度调整的阶段，也让长期基本面投资理念面临挑战。相信从更长投资周期来看，对抗波动的相对更优策略是保持稳定的投资框架。
葛兰管理的另一只基金中欧医疗创新基金也披露了2023年二季报。上述二季报显示，相较于今年一季度，中欧医疗创新基金二季度在药明康德、恒瑞医药等股票上的持股数也增加，在迈瑞医疗上的持股数则出现减少。
刘彦春：二季度减持多只白酒股
刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金2023年二季报显示，与今年一季度相比，该基金二季度对多只股票进行不同程度减持，主要是减持了多只白酒股，包括贵州茅台、泸州老窖、五粮液等。
截至2023年二季度末，景顺长城新兴成长基金前十大重仓股分别为贵州茅台、迈瑞医疗、泸州老窖、五粮液、古井贡酒、中国中免、海大集团、美的集团、药明康德、晨光股份。可以看出，尽管二季度该基金对多只白酒股进行了减持，但白酒股仍构成了基金前十大重仓股的主体。
景顺长城新兴成长基金在二季报中表示，该基金在二季度没有跟随市场风格变化，继续重点配置食品饮料、医药、家电、社服、农业等板块，与前期配置相比没有大的变化。
该基金在其二季报中表示，在当前这个时点，政府应该出台一些需求侧政策，能够把经济大盘稳住，让经济转型在总量平稳向上的过程中进行，这样经济转型会更顺利、更健康。尤其目前阶段应想办法提振企业家的信心，特别是民营企业、外资企业的信心，这类企业才是就业的主力军，有助于修复各经济部门资产负债表，让整个经济的内生动力尽快恢复。
该基金在二季报中表示，下半年其会继续从企业能力出发构建组合，行业配置方面不会做大的调整。近期引发市场剧烈波动的原因主要在于总量问题，多数优秀企业并没有出现经营失误。非常多的绩优公司估值已非常便宜，一旦经济内生动力出现恢复迹象，这些公司估值会有非常强的向上弹性。
崔宸龙：仍重仓电力股 对部分股票有减持
崔宸龙管理的前海开源公用事业基金2023年二季报显示，截至二季度末，该基金前十大重仓股包括多只A股股票和港股股票，分别为华能国际电力股份、华润电力、中国电力、宁德时代、法拉电子、比亚迪股份、弘元绿能、华电国际电力股份、东方日升、TCL中环。可以看出，上述重仓股中，仍包含多只电力股。
与今年一季度相比，二季度该基金在法拉电子等股票上的持股数出现增加。与此同时，该基金二季度不同程度地减持了华能国际电力股份、华润电力、比亚迪股份、TCL中环等股票。
前海开源公用事业基金在其二季报中表示，整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间，因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。通过深入研究具体细分领域和标的情况，结合在这个大趋势下的最新科技进展，主要投资了具有较好投资前景的标的和细分行业，力争通过优选标的来紧跟历史发展趋势。同时也会定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局，在一定程度上平衡短期波动。新能源运营商开始其商业模式的改善，中长期增长的确定性较高，相对于制造端，其渗透率更低、经营稳定性强，未来的发展空间大，会关注新能源运营企业的中长期投资机会。
责任编辑：杨红卜
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