作为高收益美元债承销的年鸿一匹黑马，鸿昇证券自2019年始，昇证从0起步搭建债券资本市场团队，券美当年即获得城投板块全港前50名的元债业务不俗业绩，其成功运营的再创成都武侯资本、镇江文化旅游产业集团、佳绩江西水利投资集团三大城投项目，年鸿获市场热烈反响。昇证2020年鸿昇证券债承业务再创佳绩，券美录得城投债券板块第43位。元债业务鸿昇证券业务团队凭借专业能力、再创承销实力、佳绩优质服务在业界树立了良好的年鸿口碑。

2020年9月，昇证鸿昇证券作为联席全球协调人，券美浦发银行、中泰国际、东兴证券香港为联席账簿管理人，助力延安市新区投资开发建设有限公司成功发行延安市首单364天高等级无抵押美元债券。发行规模1.5亿美元，发行利率3.3，创西北地区同等级市属国企最低发行利率。

2020年10月，鸿昇证券、中国银行、民银资本作为联席全球协调人，助力嘉兴市城市投资发展集团有限公司成功发行三年期高等级无抵押境外美元债券。发行规模3亿美元，发行利率2.6，创全国同评级城投企业美元债发行利率历史最低记录。

2020年12月，浙江长兴经开建设开发有限公司成功续发境外美元债券，鸿昇证券、浦发银行、海通国际、信银投资作为联席承销商，发行规模4200万美元，票面利率2.9，创江苏银行同期限备证发行利率历史新低。

对于中资离岸债券市场来说，2020年是跌宕起伏的一年。一季度全球金融市场受疫情冲击，美元流动性危机，中资离岸债一级市场停摆，二级市场出现大幅下跌。在海外央行实行宽松的货币政策后，流动性恢复，市场回归正常。2020年全年，中国内地地区发行人的美元债发行量为2069亿美元。计入港澳台发行人，达到2396亿美元，刷新历史最高纪录，其中城投离岸债发行规模折合约235.69亿美元。

展望2021，在对疫苗的乐观情绪以及对经济复苏的正面预期下，全球市场的风险偏好将会有所上升，同时中资企业的信用基本面没有发生实质性的变化，在存量发行人的再融资需求支撑下，未来中资离岸债券市场发行规模将继续保持高位，境内外市场仍将继续扩容。鸿昇证券也将竭力推出更多优质美元债项目。

香港鸿昇金融集团作为香港资本市场知名的金融服务商，凭借强大的股东背景和诚信、稳健、安全的经营作风，耕耘香港金融市场数十年。集团旗下鸿昇证券持有香港证监会第1、4、9类受规管行为牌照，从事证券经纪和资产管理业务，并销售债权融资产品、股权融资产品。鸿昇证券拥有专业及渠道优势，管理和业务团队由在中外资顶尖金融机构工作多年，专业知识和经验丰富的精英组成，矢志为客户提供全方位的金融服务。

未来，鸿昇证券将持续发挥自身的综合金融服务优势，积极参与境外债券资本市场公募债及私募债的发行和销售。境外依托鸿昇证券，境内依托私募令孵化amp;社区平台，形成境内境外的业务闭环。为客户提供债权、股权、发行、承销交易等一站式综合投融资解决方案，为企业客户进入国际资本市场进行债务融资提供便捷通道，树立国际形象，实现多元化资产配置，助力企业长远发展。

(责任编辑：探索)