该行预计公司2023-2025年收入分别为200.5/255.3/312.5亿元,中泰证券同比增长32.8%/27.3%/22.4%;EPS为1.42/1.77/2.16元,首予市场对应PE为11.4/9.2/7.5倍。通过对公司竞争优势和发展原因的分析与理解,该行认为市场高估了公司的现金流和周期性风险,结合公司当前的业绩与对公司前景的分析,该行认为公司当前具备投资机会。首次覆盖,给予“买入”评级,持续关注公司未来的经营情况。
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