根据最新的铝热铝热研究报告，有色行业在2024年将步入成长涅盘阶段，传输传输而材料将成为主导趋势。新能需求此外，源车黄金投机期已经过去，市场步入流动性验证阶段。扩张虽然历史复盘显示，动叠加美联储加息的工艺金融属性拐点往往带来金价上涨，但本轮加息伴随强缩表，壁垒以及近期巴以冲，强化企业突透支避险因素带来的将迎景气金价上涨，并且目前高通胀未消高利率时间轴不确定，周期导致本轮高利率阶段与以往有本质差异。铝热铝热推荐标的传输传输为紫金矿业，而受益标的新能需求则有银泰黄金、山东黄金和恒邦股份等。
中重稀土：需求端蓄势，刚性供给强化价格弹性
中重稀土行业正在持续整合国内资源，并且供给刚性。叠加缅甸局势动荡，矿端生产扰动，全球供给进一步缩量。需求端，新能源汽车单电机升级多电机、风电“最差”时间已过，行业周期拐点已现。中重稀土大周期底部特征明显，预计2023-2025年中重稀土供需缺口分别为1795/3168/4398吨，价格中枢有望抬升。受益标的为广晟有色、中国稀土以及有α的磁材金力永磁。
靶材：先进制造突围，靶材蓄势待发
在半导体行业景气度提升，平面显示行业稳定发展，光伏行业HJT渗透率增加背景下，随着高端靶材的国产化进程加快推进，靶材的种类和生产技术提升，将拉动对国产靶材的需求量，行业公司将受益。有研新材、江丰电子、阿石创等公司将受益。
铝热传输：应用场景持续扩张，工艺壁垒强化景气周期
随着新能源车续航能力的提升、叠加国内自主科技持续放量，散热成为核心矛盾之一。目前水冷逐渐替代风冷行程共识，水冷板的相关材料-铝热传输除新能源单耗提升提景气
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