华夏基金徐猛表示,空间A股市场中,半年芯片是视频一个长期的国产替代逻辑,目前国产替代率不到30%,华夏还有或迎未来还有大量空间。基金景气随着经济复苏和新能源车销量的徐猛芯片芯片行业提高,对芯片的国产拐点需求也会增加,特别是替代在AI浪潮之后,需要更多的算力支持。因此,下半年芯片行业有可能迎来一个拐点。同时,新能源车产业链在全球具有竞争优势,政策支持和稳消费政策也将推动其销售。如果新能源车销量超预期,可能会带动其反弹。此外,食品饮料ETF也有疫后复苏的逻辑,是下半年值得关注的产品之一。
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