华为旗舰手机归来,冯瑞对消费电子板块,甚至半导体板块是否能够产生实质性大幅拉动?冯瑞玲认为,总体一定是积极变化,但实际影响还尚需观察和验证。一方面,华为旗舰手机的回归,可能是通过一些设计、封测以及软件调优技术间接实现,与当前国际一线的消费电子高端芯片性能仍存在差距;另一方面,半导体周期见底、企业盈利改善的过程不是一蹴而就的,市场对于半导体周期复苏的预期从年初至今一推再推。
冯瑞玲进一步表示,更多时候市场倾向于高估短期的影响,低估长期的影响。她认为,下一轮半导体周期正越来越近,自主可控之路也在稳步向前突破,即将进入9、10月份的消费电子旺季会对需求端产生一定拉动,以长期视角来看,当下仍然可以关注半导体等高端制造领域的逢低布局机会。
责任编辑:常靖蕾
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