无惧10年期美债收益率十五年最高,纳指收涨1.6%,小鹏汽车涨近10%领跑中概

[休闲] 时间:2024-03-29 02:47:48 来源:蓝影头条 作者:探索 点击:181次

    市场等待周五鲍威尔的无惧杰克逊霍尔年会讲话,美债收益率受“更长时间内维持高利率”的年期纳预期提振。标普纳指止步四日连跌,美债道指收跌,收益收涨特斯拉涨超7%创五个月最大涨幅,率年领跑英伟达涨超8%逼近历史最高,最高涨近中概纳斯达克金龙中国指数脱离六周低位,小鹏蔚来和理想汽车涨超2%。汽车两年期美债收益率升破5%,无惧10年期收益率最高涨约10个基点,年期纳10年期美国TIPS收益率自2009年以来首次涨穿2%。美债美元徘徊两个月高位,收益收涨日元跌穿146,率年领跑离岸人民币一度涨近320点升破7.28元。最高涨近中概油价涨超1%后转跌,小鹏美油一度失守80美元,欧洲天然气盘中涨18%,金价徘徊五个月最低。

  来源:华尔街见闻

  市场等待周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会的讲话,主流预期是或奠定在更长时间内维持高利率的基调,风险资产受到10年期美债收益率刷新2007年来最高的打压。

  市场对美联储的加息预期更为鹰派

  除了“AI宠儿”英伟达、疫情红利股Zoom Video和巴菲特罕见参与打新的Snowflake等科技股财报之外,梅西百货、诺德斯特龙百货、科尔百货、廉价日杂Dollar Tree等零售商本周密集财报。

  投资者关注本周公布的美国成屋、新屋销售和耐用品订单等经济数据。纽约联储最新问卷显示,美国人跳槽的年薪要求达到近8万美元,创历史新高,或加剧通胀预期,也令市场对欧美央行将在更长时间内维持更高利率的押注升温,持续推涨长端欧美国债收益率。

  标普纳指止步四日连跌,特斯拉涨超7%,英伟达涨超8%,小鹏汽车涨近10%领跑中概

  8月21日周一,美股集体高开低走,开盘一小时道指和罗素小盘股已转跌,纳指较盘初逾1%的涨幅砍半。道指最深跌超250点,标普500指数大盘也一度短暂转跌。

  尾盘时,标普和纳指涨幅扩大并集体收于日高,均止步四日连跌,道指和小盘股跌幅显著收窄。道指创7月13日以来的逾五周最低,在五个交易日里第四天下跌。标普脱离6月26日以来的近两个月最低,纳指脱离6月9日来最低:

标普500指数收涨30.06点,涨幅0.69%,报4399.77点。道指收跌36.97点,跌幅0.11%,报34463.69点。纳指收涨206.81点,涨幅1.56%,报13497.59点。纳指100涨1.7%,罗素2000小盘股指数跌0.2%,“恐慌指数”VIX跌穿17。

    标普纳指止步四日连跌,纳指涨1.6%跑赢主要指数,道指最深跌超250点并收跌

  有分析指出,全球股市涨势正在形成裂痕,债券收益率飙升、能源价格上涨以及对主要经济体的增长担忧加剧等因素,均削弱了投资者的风险偏好,标普大盘和泛欧股指月内均跌5%。

  上周纳指累跌2.6%,为去年12月份以来首次连跌三周;道指累跌2.2%,为今年3月份以来最差单周表现;标普500指数累跌2.1%,为今年2月份以来首次连跌三周。凯投宏观(Capital Economics)认为,支持上半年股市大涨的科技股面临债市收益率上升和AI热情减弱等阻力。

  明星科技股尾盘涨幅扩大。元宇宙”Meta涨超2%脱离七周新低。亚马逊涨超1%脱离两周低位。苹果涨0.8%,微软涨1.7%,均脱离近三个月低位。谷歌A涨0.7%脱离近四周新低。奈飞涨近1%脱离十周低位。特斯拉涨超7%,创3月21日以来最大单日涨幅,止步六日连跌并脱离6月2日以来的11周最低,上周曾跌11%。

  芯片股也齐涨。费城半导体指数涨近3%,升破3500点至一周高位。AMD涨2.6%,从三个月最低反弹两日,英特尔转涨超1%脱离六周最低,英伟达涨8.5%,创5月份以来最大单日涨幅,逼近五周前的历史最高。

  英伟达创5月份以来最大涨幅,逼近五周前的历史最高

  AI概念股多数上涨。C3.ai涨4%,Palantir Technologies涨0.6%,均从三个月低位反弹两日,BigBear.ai跌2.5%至七个月最低,SoundHound.ai涨超9%基本收复上周三以来跌幅。

  消息面上,英国计划斥资1亿英镑购入数千颗AI芯片,已与英伟达进入谈判后期。芯片设计公司Arm递交美国IPO申请。汇丰银行重申对英伟达买入评级,上调目标价至780美元,较上周五收盘还有80%的涨幅空间,看好AI GPU出货方面的供不应求趋势。

  热门中概普涨。ETF KWEB涨0.4%,CQQQ接近收复1.3%的跌幅,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨0.8%,盘初曾跌0.8%,脱离7月6日以来的六周新低。

  纳斯达克100成份股中,京东涨0.3%,百度接近抹去1.6%的跌幅,拼多多涨1.4%。其他个股中,阿里巴巴涨0.6%,腾讯ADR跌1.8%后收跌0.8%,B站、蔚来和理想汽车涨约2.6%。

  小鹏汽车涨近10%领跑中概股。美银美林将小鹏汽车ADR评级从中性上调至买入,目标价22美元,较上周五收盘有近50%的涨幅空间,看好成本结构改善和与大众汽车的合作关系前景。

  银行股指盘中跌超1%且连跌六日。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌幅收窄至0.3%至六周新低,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)收跌0.9%至五周最低,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌0.7%至五周最低,5月4日创2020年10月来最低。

  “美国四大行”盘中齐跌约1%,摩根大通和美国银行尾盘收涨,富国银行接近转涨。重点地区银行同样尾盘跌幅收窄,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌近2%,Zions Bancorporation跌不足1%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)和Keycorp转涨。

  其他变动较大的个股包括:

网络安全龙头Palo Alto Networks涨近15%至月内最高,创近两年最佳单日表现,第四财季盈利超预期,营收基本符合预期,一季度盈利指引利好,摩根大通、高盛和富国银行均上调目标价。

博通表示收购云计算公司VMware的交易已获得英国竞争与市场管理局的最终批准,预计10月底之前获得其他所需监管批准。VMware涨近5%至四周最高,博通涨4.8%脱离两个月低位。

“散户抱团股”AMC院线跌24%,至2021年1月来最低,美国特拉华州高等法院驳回投资者针对该公司股票转换计划的上诉,称最早本周可推进将优先股转换为普通股,优先股APE跌6.6%。

  欧股普涨仅英股跌,但泛欧Stoxx 600指数尾盘从涨0.8%迅速收窄至收涨0.05%,止步四日连跌,仍徘徊六周低位,油气股一度涨超1%领跑。俄罗斯MOEX指数和意大利银行指数涨超1%。

  两年期美债收益率升破5%,10年期收益率最高涨约10个基点至十五年最高

  对货币政策敏感的两年期美债收益率最高升7个基点,突破5%关口至一周新高。10年期基债收益率最高涨约10个基点上逼4.36%,刷新2007年10月以来的十五年最高。

  两年期美债收益率升破5%,10年期收益率十五年最高

  同时,衡量实际利率的10年期美国通胀保值证券TIPS收益率涨穿2%,为2009年以来首次,显著脱离1.0%的年内底部位,这一指标曾在2020至2021年因美联储降息而跌至负值水平。 

  10年期美国通胀保值证券TIPS收益率涨穿2%,为2009年以来首次

  有分析称,由于投资者担心欧美央行将利率维持在较高水平的时间比预期更长,本月欧美国债收益率一直在上升,且长债收益率领跑,上周10年期美债收益率跃升14个基点至十个月高位。

  欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨8个基点升破2.70%,上周曾上逼2.73%,接近3月初2.77%所创的十二年最高,两年期收益率尾盘涨超5个基点,关键曲线倒挂收窄至41个基点。

  负债较深外围国家基准的10年期意债收益率涨7个基点至4.39%,英债收益率普涨超6个基点,10年期英债收益率徘徊去年10月来最高。

  英美10年期国债收益率均接近历史高位水平

  周一数据显示,德国7月生产者物价指数PPI降幅超预期,主要由于能源跌价。花旗认为,欧元区采购经理人指数已经走软,欧央行处于或接近峰值利率,德债收益率不太可能突破今年高点。

  油价涨超1%后转跌,美油一度失守80美元,欧洲天然气盘中涨18%逼近两个月高位

  欧美央行高利率下的需求前景堪忧,油价在美股盘中转跌。WTI 9月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.65%,报80.72美元/桶。布伦特10月期货跌0.34美元,跌幅0.40%,报84.46美元/桶。

  交投更活跃的美油WTI 10月期货最深跌0.69美元或跌0.9%,一度失守80美元整数位心理关口,稍早曾涨1美元或涨1.3%。布伦特一度涨1.2%并上逼86美元,转跌后重新失守85美元。

  油价涨超1%后转跌,美油一度失守80美元

  上周油价曾结束七周连涨且单周累跌2%。但荷兰国际集团ING的大宗商品研究主管Warren Patterson称,今年余下时间油市供应紧张,表明价格仍有一定的上涨空间。

  受澳大利亚LNG工厂罢工担忧影响,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨近8%,盘中曾涨近18%并升破40欧元/兆瓦时,ICE英国天然气涨超10%站上100便士/千卡。

  两种价格均逼近6月中旬以来最高。有分析称,8月欧洲天然气累涨47%,创去年11月来最大涨幅,外加油价仍离九个月高点不远,都加剧了市场对顽固通胀压力的担忧。

  美元徘徊两个月高位,日元跌穿146,离岸人民币一度涨近320点升破7.28元

  衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY小幅下挫,仍站稳103关口上方,徘徊上周五触及103.68所创的两个月高位,此前已连涨五周并较近期低点反弹约4%。

  欧元兑美元重上1.09关口,脱离六周低位。英镑兑美元站稳1.27上方,至两周最高。瑞士法郎兑美元略高于上周所创的六周低位,表明避险需求有所退潮。

  日元兑美元再度跌穿146关口,接近上周四所创的逾九个月最低,市场持续关注日本当局是否介入汇市。离岸人民币一度升破7.28元,较上日收盘最高涨近320点或0.4%,至一周高位。

  主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币小幅下跌并下逼2.6万美元关口,第二大的以太坊跌0.6%并失守1670美元整数位,均徘徊两个月最低。

  金价小幅上涨仍徘徊五个月最低,伦敦工业金属普涨,内盘纯碱夜盘一度涨近8%

  美元走低抬高贵金属价格。COMEX 12月黄金期货收涨0.34%,报1923.00美元/盎司。COMEX 10月白银期货收涨2.64%,报23.443美元/盎司,创两周高位。

  现货黄金涨0.3%并升破1890美元整数位,仍离上周跌至3月中旬以来的五个月最低1883.70美元不远,受到美债收益率持续走高的打压,全球黄金ETF持有量跌至2020年4月以来最低。

  金价小幅上涨仍徘徊五个月最低

  伦敦工业基本金属普涨。经济风向标“铜博士”涨0.4%,从上周所创的两个半月最低连涨三日,但此前连跌三周。伦铝距离六周低位不远,伦锌涨0.8%,小幅脱离上周所创的逾两个月最低。伦镍跌0.6%,站稳2万美元但离13个月最低不远。伦锡涨1.7%,进一步脱离近三个月低位。

  内盘期货夜市多数收涨,纯碱涨超4.8%,夜盘一度涨近8%,日盘曾收涨9%。焦炭和焦煤至多涨约2%,LPG涨3.7%,甲醇和燃油至多涨1.6%,铁矿石涨0.8%。

责任编辑:周唯

(责任编辑:综合)

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