社区超连锁:沃尔玛眼中只有盒马,但盒马Fudi眼中却没有山姆

[娱乐] 时间:2024-03-28 16:30:01 来源:蓝影头条 作者:知识 点击:168次
来源/社区超连锁

  外资会员制超市是社区锁沃山姆懂中国消费者的,尤其是超连懂4亿中国中产。

  前有Costco(开市客)中国大陆首店上海开业当天,尔玛曾投放5吨10000瓶飞天茅台,眼中i眼还有Burberry、只有中爱马仕等奢侈品直接被消费者瞬间秒空,盒马最后由于慕名而来的但盒人实在太多,门店开业4小时后不得不紧急暂停营业。马F没

  后有山姆、社区锁沃山姆盒马大打“榴莲千层蛋糕”价格战,超连仅用一块蛋糕就轻松撬动了中国百万级网友超亿人次的尔玛围观。

  不管是眼中i眼开市客,还是只有中山姆,这些外资会员制超市的盒马每一次出手,总能精准的但盒戳中中国中产的多巴胺,引发无数人朋友圈的“逛超市热”。社区超连锁发现,这也是时隔30年之后,逛超市再度成为中国人的消费潮流。

  眼下,在这股潮流的裹挟之下,包含盒马、Fudi、高鑫、家家悦、华联综超和人人乐等一众本土商超企业都已入局,推出了各自的付费会员体系及会员门店,其他区域型本土商超企业也是蠢蠢欲动,都想在这个赛道上分一杯羹。

  然而,随着山姆、开市客和麦德龙几家外资会员制超市巨头在一二线城市的布局提速,以及在到家领域的争先发力,摆在中国商超企业面前的,除了生存博弈之外,更大的命题应该是,如何利用好本土优势,培育出中国人自己的千亿市值的会员制超市品牌。

  01

  本土会员制超市急了

  眼下,随着山姆与盒马选择在市场成熟的上海开打价格战之后,“希望××学学山姆把价格打下来”,逐渐成为了许多网友聊天群里面最大的梗。

  作为中外会员制超市的两大头部代表,盒马与山姆这一打,不仅让更多的网友熟悉了会员制超市,更是让许多网友对于山姆、开市客、麦德龙、盒马X等几家头部会员制超市什么时候进入自己的城市充满了更大的期待。

  当然,伴随山姆、开市客、麦德龙几家外资企业的门店开始下沉,进入到新一线,甚至是二线城市,无形之中也给正处于转型阵痛期的本土超市企业带来了新的烦恼,到底要不要随大流布局仓储会员店成为了两难。不跟,别人的店都开到了家门口,眼睁睁着看外资三巨头把本地有钱人都抢走,让企业在平价超市领域与其他同行继续内卷;跟,意味着公司眼下除了要应对来自电商、外卖平台的继续分流挑战之外,还要面临交巨额学费,重新摸索新业态最后不一定成功的巨大风险。

  总的来看,跟不跟已经没得选,目前大部分本土头部商超企业早已经入局,陆续推出了各种版本的会员制超市门店。据不完全统计,包含盒马、大润发、人人乐、家家悦、北京华联、Fudi、华润万家、sp@ce天虹超市等等商超,均已在全国各地尝试性落地了自己的会员店业态,且大有围剿外资会员制超市三巨头的势头。

  社区超连锁发现,虽然外资会员制超市三巨头进入中国已有28年,但目前的付费会员体系相对还是比较传统,几乎是延续了母国集团总部的几十年标准玩法,没有太大的本土创新。

  具体来看,包含山姆、开市客和麦德龙外资三巨头目前都只设置了1~2种类型的会员卡。其中山姆的会员卡,包含了260元/年费的普通会员,和680元/年费的卓越会员。而开市客提供的则是面向个人和企业的299元/年费的金星会员、企业会员。最后麦德龙的会员卡更简单,只有199元/年费的会员可以申请。

  相比于外资会员制超市三巨头的标准打法,本土商超企业的付费会员卡,则在不同群体的服务设计上更具象,更灵活。

  譬如说在北京地区比较火的Fudi会员超市,就设置了4种不同类型的会员卡可供选择,其中包含188元/年费的普通会员,365元/年费的福会员,680元/年费的福星会员,以及0元/周费的体验会员。

  同时,盒马X会员超市也设置了两种会员卡选项,一种是258元/年费的黄金会员,另外一种是658元/年费的钻石会员。

  和盒马X会员超市略低于山姆的会员价设置完全不同,高鑫旗下的M会员店则直接复制了山姆的会员玩法,总共设置了两种会员卡,一种是260元/年费的普通会员,另一种是680元/年费的黄金会员,和山姆两种会员价一模一样。

  目前来看,包含盒马X会员超市、高鑫M会员超市和Fudi会员超市,可能是目前本土商超玩家中付费会员体系最丰富的一批会员制超市。

  除此之外,社区超连锁还发现像家家悦和人人乐也尝试性地推出了1.0版本的会员体系,其中家家悦会员超市目前推出了198元/年费的尊享Y会员,而人人乐会员超市则推出了299元/年费的PLUS会员。

  如果只是单纯的对比几家企业的年费标准,那么根本就看不出中国本土会员制商超与外资会员制超市的差异性。

  实际上,会员制超市与普通超市最大的区别在于:前者是用4000左右的商品SKU,来满足筛选出来的数百万付费会员的品质消费需求。而后者则是通过10000+的商品SKU,来满足所有人对所有商品的消费需求。会员制超市理论上只解决刚需,而普通超市则兼顾了日常生活中大量的长尾需求。

  在这样的区别之下,就非常考验每一家会员制超市背后的商品供应链运营能力,譬如说盒马之所以敢于向山姆公开叫板,本质上还是因为其已积累了与山姆可以相互较劲的商品供应链体系,这里面最典型的依据就是“盒马村”。

  所谓“盒马村”模式,是指根据盒马平台订单,产销之间形成稳定供应关系,推动农产品标准化、精细化、品牌化改造,发展数字农业的村庄。这种模式最早于2019年7月在四川甘孜藏族自治州丹巴县试水,之后逐步在全国进行了复制。截至2023年5月,全国已经有了185个“盒马村”,其中有机盒马村41个,盒马村在盒马体系内销售的产品已达到了699个。

  除此之外,盒马也在力图加速补齐在海外供应链的短板,目前已与包含澳大利亚的Coles、NH Foods、O’connor,瑞士的Migros,加拿大的Canada Pork、挪威的MOWI、智利Garces、新西兰Zespri、美国Driscoll’s等知名零售企业建立了合作,并与泰国、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄罗斯、意大利6个“一带一路”国家合作伙伴签署了商品贸易合作协议。

  正是基于这样的商品供应链体系,所以盒马进入会员制超市赛道相当有底气。

  目前,盒马X会员超市,在全国总共有9家店,拥有3000个商品SKU,虽然略低于山姆,但商品也覆盖到了水产、肉类、酒类、休闲食品、鲜花、日用百货、保健品、数码配件、口腔护理等多个品类。店铺商品月均上新300多款商品,且自有品牌“盒马MAX”占比已达到40%,略微超过山姆的35%。

  另外,起步于北京的Fudi同样也值得关注,目前Fudi总共有3家会员店,年内将达到4家。每个门店所售商品数量在4000款左右,时令蔬果有300多种。除此之外,与盒马X会员店相似,Fudi会员店还开设了粮油调料、酒水饮料、休闲零食、家居日化、厨电、鲜花等品类专区。

  虽然在商品供应链,门店数等方面,Fudi远不及盒马、山姆,但这并不妨碍Fudi进入会员制超市市场的野心。

  Fudi之所以敢于高调入局,在于其母公司旗下经营的另外一家名叫“菜鲜果美”社区精品超市,在生鲜品类供应链上的长达7年时间的积累。

  目前,Fudi的母公司尧地农业已在北京、山东、陕西、江西、黑龙江、内蒙古等地建立了蔬菜、水果、杂粮、禽蛋等100多个基地,这里面就包含北京的新发地。后者是中国最大的农产品批发市场之一,除了在国内各地拥有自己的农产品基地之外,其已在菲律宾、越南、泰国等8个国家建立了自己的农产品基地,种植面积累计达到26.9万亩,主要产品包括榴莲、香蕉、火龙果、西瓜、毛豆等。2020年新发地交易量达到1298万吨,交易额达到1006亿元人民币,是首都名副其实的大“菜篮子”和大“果盘子”。

  对比来看,虽然商品的供应链基地数量,和盒马差不多,但Fudi目前并未公开自有品牌的开发情况,这也就意味着Fudi与供应链基地的合作深度,可能还需要再往前走一大步。

  毕竟对于所有付费会员而言,购买了Fudi的会员卡,意味着她就需要在Fudi会员店购买到盒马X会员、山姆等其他会员制超市门店没有的商品,或者比其他家会员制超市更便宜的高性价比商品。不然就失去了购买Fudi会员卡的意义。

  再看高鑫旗下的M会员超市,目前只在扬州开了一家店,常州店和南京店计划于今年年底和明年初开业,门店数比Fudi更少。

  目前,高鑫M会员店的商品数和盒马X会员店一样,只有3000个SKU,其中包含自有品牌“会员臻品”商品300多款,占比10%,远低于山姆、开市客和盒马X会员店。

  门店的商品品类和盒马X会员店大同小异,涵盖了生鲜果蔬、海鲜水产、肉禽蛋奶、烘焙、熟食、休闲零食等多个品类。除此之外,高鑫M会员超市还在扬州店内尝试性地设置了汽车专区。

  按照M会员店相关负责人的官方说法,M会员店就是服务于二三线城市的中产家庭,并且未来3年都不打算盈利。听起来是诚意满满。但消费者到底买不买单?只能让时间来解读。

  总的来看,这几年是本土商超企业进入会员制超市赛道的高峰期,没有企业愿意让外资会员制超市坐收红利,有条件的企业几乎全部都已入局,且呈现出了两大门派:一种是以盒马X会员店为代表的付费制仓储会员店,还有一种就是以永辉会员店为代表的0年费的仓储会员店。

  前者解决的是消费升级,后者则解决了消费分级。

  虽说现在中国本土的这两股势力相对较新较小,从公司的体量、门店数、会员数,自有品牌数,以及到整个商业模式的打磨能力,都无法与外资巨头相比,但我们拥有全球最大的消费市场,拥有全球最大的制造能力,再加之中国本土商超企业的创新活力,这些都是中国会员制超市追平外资三巨头的有利因素。

  02

  外资会员制超市的烦恼

  实际上,这几年随着本土商超企业的接连拥入,已经对三家外资会员制超市构成了潜在的威胁,尤其是部分企业,譬如宣布投身会员制超市的北京精品生鲜超市果蔬好就公开挑战1-5%极限毛利的商业打法,直接将由山姆、开市客定义的11%~15%的行业毛利基准降到了最低。

  虽然在沃尔玛中国区的相关负责人看来,山姆目前在中国的对手只有盒马。但不容置疑的是,外资会员制超市躺着赚钱的时代已经结束。未来,外资会员制超市如果想有更大的突破,势必将要面临更多的成本投入和干扰。

  回顾山姆、麦德龙等外资会员制超市布局中国市场的情况会发现,几家国际巨头在中国的发展并非一直很顺。

  外资会员制超市进入中国的时间,最早可以追溯到1995年。当时中国还没有加入WTO,距离淘宝网的创立还有8年,距离京东创始人刘强东大学毕业去中关村摆摊创业还有300多天。

  这一年,没有电商、也没有外卖,包含山姆、麦德龙、万客隆等一众外资会员制超市企业接连进入中国,开启了中国会员制超市市场争夺的揭幕战。

  1995年,麦德龙第一个尝鲜,通过与上海锦江集团合作的方式,成为第一家获得中国政府批准在中国建立连锁超市的合资企业,并于1996年10月,在上海普陀区真光路成功开出了中国的首店。

  因为这家超市一开始只服务于餐厅、酒店、中小零售商、机关单位等大宗物资采购客户,并不对普通消费者开放,所以导致在C端市场几乎没有任何关注。但值得一提的是,超市主打的现购自运方式,相比于传统批发商,这种方式不受时间限制,能让客户立等可取,再加上门店数商品种类多,超过了4万种,所以一时广受B端客户的喜爱。

  但后来随着淘宝、京东等电商平台的兴起,再加之将普通消费者拒之门外的会员政策,限制了C端用户的进入,导致麦德龙的会员增长在很长一段时间内陷入瓶颈期。尽管在2013年麦德龙曾试图扭转局面,尝试开放个人会员注册,但因为宣传不足,最终会员注册新增数不及预期,不得不在2019年正式投身物美商业。

  在被物美商业收购之后,麦德龙于2021年宣布全面布局会员店。截至目前,麦德龙在国内会员店数量拥有24家,会员数约为400万。整体量级比较靠前列。

  为了完成更多下沉市场的卡位,麦德龙还有意将目前全国60多个城市的100多家门店逐步改造成为会员店。

  相比于麦德龙的起大早赶晚集,山姆布局中国市场的进程也是一言难尽。

  1996年8月,山姆首店在深圳正式开业,开业头3天,山姆的营业额一度达到了250多万元,创下了深圳当时的零售纪录。

  此后十多年,由于国内“先办卡,再消费”的会员制消费氛围还没有形成,整个会员制超市业态发展十分缓慢,再加上因为没有足够多的会员基数做支持,导致沃尔玛最后不得不将多地的部分山姆会员店改为沃尔玛业态。截至2013年,山姆总共才开出了10家门店。

  公司的转机出现在2019年。在2019年8月,开市客中国首店在上海开业大获成功。受此影响,同年沉睡了20多年的山姆便开始加快下沉。在2016年之前,山姆仅有12家门店,但是到2023年6月底,山姆在中国25个城市开出了45家会员门店,是目前在中国市场拥有门店数最多的会员制超市龙头企业。

  按照计划,2024年山姆还将按照每年6家新店的开店速度,继续开出六到七家新店,总计有20家店正在筹备中。

  另外,截至2022年9月,山姆会员店在国内已有400多万付费会员,稳坐行业第一,保守估算年会员费收入已超过10亿元人民币。

  回顾在中国市场的发展,沃尔玛中国区相关负责人也曾坦言,山姆会员店进入中国25年来,花了21年才做到了100万会员。而社区超连锁发现,盒马X会员数突破200万仅用了2年时间,盒马X大有追平之势。

  现在来看,山姆和麦德龙是幸运的,至少在中国苦苦煎熬了20多年之后,终于等来了春天,但是来自荷兰的万客隆就没有那么幸运。

  1996年,来自荷兰的万客隆同山姆、麦德龙等一众外资商超企业几乎是同时获批,进入到中国市场,并在广州顺利开出了中国第一家仓储型超市:“正大万客隆商场”,此后一路向北,门店遍地开花。

  1997年12月,“汕头万客隆商场”开业。轻松创下每天销售额400万元的纪录,半年累计销售额达到5亿多元。同年,万客隆来到北京,“中贸联万客隆”洋桥店开业。当月就创下平均销售额500万元的佳绩。1998年万客隆北京第二家店——酒仙桥店再度开业。

  起初3年,进入中国市场的万客隆可以说是相当的活跃,用现在00后的话说,万客隆就是当时的“显眼包”。其凭借“批发”和“会员店”两大新颖形式,在进入北京、天津等区域之后,在许多政府机关、企事业单位里面大受欢迎。

  但从第四年开始,万客隆就陷入了长达4年之久的意外“停工”,不仅没有开出1家新店,在此期间更没有任何显性的动作。后来被行业人士一针见血地指出,万客隆没开新店的原因就是其原有的经营模式并不适合中国市场。

  此前,万客隆对外还号称,他们家不是欢迎所有顾客的商场,只接待私营商号、社会团体成员等以批发为主的会员,最后万万没想到的是因为这样的定位,导致公司基本上每年都在亏损,在明显感受到公司的会员制仓储式模式在中国水土不服之后,万客隆管理层开始急忙寻求改变,譬如说为了抑制颓势,不得不被迫取消会员卡制度,但实行数月之后效果不达预期,最终无奈于2008年1月彻底卖身于韩国乐天超市。

  从进入中国,到卖身韩国乐天,再到退出中国市场,万客隆苦苦坚持了12年,但最终还是没能等来春天。

  事实上,和山姆、麦德龙相比,万客隆的母公司SHV集团的实力一点也不逊色。早在1968年SHV就曾开办过世界上第一家店仓一体的仓储超市,那时距离第一家山姆会员商店开业还有15年,距离开市客母公司成立还有8年。

  虽然现在万客隆已经退出了中国市场,但的的确确影响了中国商超行业的发展。

  如果说麦德龙、山姆、万客隆参与了中国会员制商超业态发展的上半场,那么包含盒马X、高鑫M、Fudi、家家悦、人人乐、华联综超等,就是中国会员制商超迎来百花齐放的中坚力量。

  03本土会员制超市的机会

  目前来看,外资会员制超市企业的烦恼可以分为两类:第一类,如何打破内部僵化的运营机制,实现中国市场的本地化创新?譬如麦德龙,此前只为B端客户服务,然而现在虽然已投身物美商业并积极尝试全面数字化的探索,但是从几大社交平台的数据来看,麦德龙在C端的关注度仍然要低于山姆和开市客。

  另一类,如何应对来自中国本土商超企业的内卷,激烈的内卷势必带来公司盈利模型的重新打磨。譬如山姆,根据其最新财报数据显示,在2024财年第一季度,沃尔玛旗下山姆会员店的净销售额同比增长4.5%达到205亿美元,山姆会员店自有品牌Member‘s Mark也获得46%的销售增长。中国地区成连续多年贡献最大区域之一。

  尽管沃尔玛没有公开山姆中国会员店的盈利情况,但并不妨碍其继续押注年均增速超过10%的中国市场。在2022年底,山姆曾宣布计划“让利5亿元”,将已有10款复购率和渗透率较高的商品实现了长期价格下调。2023年5月,山姆再度宣布新增10款长期降价商品,包括Member‘s Mark系列的南美白对虾、芥末味夏威夷果仁、进口全脂牛奶、维生素C,以及蒲烧鳗鱼、泰森奥尔良风味鸡翅中等。

  社区超连锁发现,为了应对本土商超企业的内卷,除了山姆继续优化商品结构,调整商品售价之外,麦德龙和开市客也在大力布局到家板块。

  目前几家除了广泛投身于京东到家、美团、饿了么以及抖音超市等几家到家服务平台之外,还在大力推广各自的APP、微信/支付宝小程序,试图通过多重手段来提升平台会员的粘性。

  其中麦德龙方面,根据媒体相关报道显示,自2019年物美商业正式接手麦德龙之后,就积极推动了麦德龙在数字化领域的加速改造,依托于多点MALL平台,目前麦德龙在数字化会员、数字化支付、数字化供应链、数字化物流、数字化店铺等方面已取得了阶段性的结果。

  在全面尝试数字化之后,2020年6月,麦德龙北京立水桥店O2O线上占比最高达到61%。截至2021年8月,麦德龙全渠道销售额同比增长达到223%,其中线上订单占比13%。麦德龙中国会员订单占比达到了95%。

  和麦德龙一样,山姆也将到家业态的打造,列为了公司的重要战略之一。

  社区超连锁发现,山姆是目前几家外资会员制超市中最早布局到家的代表。早在2018年,山姆便在行业中率先上线了“极速达”服务,首批试点城市包含上海和深圳。后经过2年扩充,到2020年7月,山姆“一小时极速达”服务已覆盖全国21个城市的所有门店,基本实现了山姆门店为周边3~5公里的消费者提供1小时送货到家服务。

  山姆的极速达服务,是建立在门店(布局于城郊)+云仓(市内前置仓)业务模型基础之上,即在每家门店所处城市范围内架构云仓(前置仓)网络,基于门店及前置仓发货支撑极速达业务,从而实现线上线下一体化协同发展。目前,山姆会员店的线上销售占总体比重已达到55%,行业排名靠前。

  除了山姆、麦德龙两家之外,在2019年才进入中国市场的开市客,同样将到家列为了公司的经营重心,目前已开通了包含苏州、无锡、南通、宁波和杭州5大城市的到家服务试点。

  总体来看,从到店,到到家,山姆和麦德龙两家已基本跑通了业务的模型,后面只剩下在其他区域的复制和迭代,而这对于国内本土超市而言,恐将是又一个挑战的难点。

  虽然目前包含盒马X、Fudi、高鑫M等几家本土商超也已经开通了到家业务,但几乎都尚处于摸索期,除了盒马X,其他几家相比于外资巨头的供应链积累、商品运营效率、购物体验设计以及市场体量都存在相当大的差距。

  譬如Fudi虽然目前商品上架率为80%,按照门店4000余款商品来测算,线上可供购买的商品有3000款多一点,和山姆一样。但不同的是,在3000多款商品中,山姆自有品牌数达到了近1000款,占比近1/3,而Fudi的自有品牌数没有披露,这就是明显的差距。

  另外,比Fudi略微好点的,高鑫M会员店也有约3000个SKU,其中,自有品牌商品约300多款,其自有品牌占比约为10%,同样不及开市客、山姆。目前,开市客、山姆的自有品牌占比都已超过了30%。

  最后,在布局到家业务的决心方面,目前外资企业决心最大,在会员大礼包里面都直接放上了“送货上门券”,都在积极引导用户网购到家。

  譬如山姆卓越会员权益里面就包含有15张网购运费券,几乎是每月一张。每张券最高可抵15元运费;而麦德龙也在会员权益包里面放上了全城配送服务。

  反观本土企业,除了盒马态度很坚决之外,其他几家似乎还在犹豫不决,在到店率和到家率之间举棋不定。

  目前,盒马X在两种会员权益包里面,都放了31张包邮券。然而Fudi,仅在福会员和福星两种会员权益包里面放有网购运费券,其中年费365元的福会员,比盒马X入门级会员“黄金会员”还要贵107元,仅放了6张网购运费券,还限每60天用一张,每张最多只抵8元运费。相比于盒马X的365天包邮权益,一年仅6次抵运费的Fudi明显诚意不足。

  当然诚意再足,最终还是要看平台的商品有无吸引力。从自有品牌开发角度来看,国内本土会员制超市还有很长一段路要走。但好在目前整个市场的比赛才刚刚开始,中国整体人均GDP水平在2019年才刚刚达到1万美元左右,结合欧美、日韩等地区的会员制超市的发展规律来看,中国有望将成为未来10年增速最快的消费市场之一,而这对于所有本土商超而言,将是最大的利好。

  眼下,因为入局晚、本土会员制超市企业为了缩小与外资企业的差距,所以大家几乎都采取了“自杀式”的发展策略,试图通过降低商品毛利的方式,来换取与外资企业同台竞技的机会。譬如前文提到的,北京精品生鲜超市“果蔬好”就公开挑战1-5%极限毛利,还有Fudi也宣称所售商品综合毛利率不高于10%。这些本土会员制超市的毛利,都远远低于山姆、开市客和麦德龙。目前包含山姆、开市客和麦德龙的毛利基本上都保持在10%~15%区间。

  目前来看,本土会员制超市要想缩小与外资企业的差距,最快最直接的方法,似乎只有保持低毛利的“价格战”。结合全球零食发展史会发现,“价格战”也曾是零售商业中被多次验证过的屡试不爽的有效策略。

  目前,面对国内本土一众商超的公开围堵,山姆已经放下了身段,多次下调了许多商品价格的同时,并与盒马X愉快的玩在了一起。

  眼下对于国内本土商超企业而言,摆在面前的最急需要解决的,不是新开多少家会员店,而是在资本持续观望,和大众的消费欲望还远没有完全恢复的情况下,毛利低于10%的这套打法未来能够坚持多久的问题。

  毕竟前者砸钱就能做,但后者需要时间来打磨和积累。

责任编辑:张倩

(责任编辑:焦点)

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