一则重磅数据突袭市场。

　　北京时间10月12日晚间，惊魂积电急美国劳工统计局公布的夜美数据显示，美国9月CPI同比上涨3.7%，股跳超过预期的水加3.6%，环比增速0.4%，息风息台也超出市场预期。暴接磅消华尔街分析人士指出，着重涨欧洲告这份超预期的获突数据增加了美联储加息的可能性。隔夜美股盘中，然暴三大指数集体跳水翻绿，赦免道指盘中最大跳水幅度超400点，惊魂积电急截至收盘，夜美道指跌0.51%，股跳纳指跌0.63%，水加标普500指数跌0.62%。

　　另外，芯片领域大消息不断，10月12日，参考消息援引《华尔街日报》报道，美国发布通知，台积电将再次获得为期一年的豁免，在可预见的未来可以继续保持目前在中国大陆的正常运营。

　　值得注意的是，欧洲能源领域再传“噩耗”，当地时间10月12日，法国电力公司EDF在一份监管文件中表示，收到了罢工通知，将从周三晚上持续到周五。受此影响，欧洲天然气期货价格飙涨超13%，最高报52.4欧元/兆瓦时，较上周五收盘价累计上涨幅度达45%。

　　利空突袭

　　北京时间10月12日晚间，美国劳工统计局公布的数据显示，美国9月CPI同比上涨3.7%与上月持平，超过预期的3.6%，环比增速较上月的0.6%放缓至0.4%，超过预期的0.3%。

　　其中，美联储更为关注的核心通胀率（剔除食品和能源成本），从上月的4.3%降至4.1%，为近两年来的最小涨幅，但仍高于4%，环比增速与上月持平维持在0.3%，符合预期。

　　分析师普遍认为，核心CPI降温可能会在一定程度上减轻美联储的压力，但能源价格依旧强势，使得美国通胀难降，美联储或将需要在更长时间内保持高利率。

　　值得注意的是，据石油输出国组织OPEC最新发布的报告显示，因石油需求达到历史新高，四季度石油缺口将创纪录新高，预计全球石油库存今年四季度下降300万桶/天，成为30年来最大的库存下降。这意味着，四季度油价存在上行的可能。

　　除食品和大宗商品外，9月美国住房价格同比增长7.2%，占核心CPI总增长的70%以上，也是美国通胀顽固的重要原因之一。

　　另外，从最新披露的通胀数据可以看出，就业市场火热持续支撑美国消费者需求，可能使物价继续面临上行压力。互换合约定价显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率约为50%，较前一日预计的30%大幅回升，预计明年首次降息的时间从6月推迟到7月。

　　CPI数据公布后，美元指数直线飙涨，日内拉升75点，日内涨幅扩大至0.71%，其他非美货币则遭遇了一波跳水，离岸人民币一度跌超200点、失守7.31；日元汇率逼近150.00关口。美国国债价格跳水、收益率拉升，有“全球资产定价之锚”称号的基准十年期美债收益率回升超10个基点。

　　美股开盘后，三大指数小幅高开后集体跳水翻绿，盘中美国财政部公布需求格外惨淡的30年期美债收益率标售结果后，美股再度跳水，三大指数均刷新日低，道指盘中最大跳水幅度超400点，截至收盘，道指跌0.51%，纳指跌0.63%，标普500指数跌0.62%。

　　其中，中概股大幅回落，纳斯达克金龙中国指数收跌3.4%，京东跌超8%，蔚来汽车跌近6%，百度、哔哩哔哩、小鹏汽车、老虎证券跌超4%，阿里巴巴跌超3%，拼多多、理想汽车跌超2%。

　　华尔街分析人士指出，美国9月份通胀率高于预期，增加了美联储加息的可能性。另外，美联储最新公布的会议纪要显示，决策者普遍认为要平衡过度紧缩和紧缩不足的风险，大多数人仍认为有通胀上行风险；决策者一致认为，高利率应保持“一段时间”，大多数人预计可能再加息一次。绝大多数人认为，经济不确定性很高，还有观点认为汽车业罢工带来通胀上行和经济下行风险。

　　富国银行首席经济学家Jay Bryson表示，让通胀率降至2%的“最后一公里”很艰难，这就是美联储将在相当长一段时间内保持紧缩的原因。

　　“新美联储通讯社”Nick Timiraos认为，通胀压力继续存在，美联储不太可能宣布进入暂停加息的阶段，目前仍无法排除进一步加息的可能性。

　　美联储柯林斯更是释放“鹰派”信号称，收益率上升强化了美联储处于或接近利率峰值的观点，不排除进一步紧缩的可能性，9月份CPI数据显示价格恢复稳定需要时间，现阶段的货币政策要求保持耐心。

　　台积电大消息

　　10月12日，参考消息援引美国《华尔街日报》网站报道，美国已通知包括台积电在内的亚洲三大芯片制造商，它们在可预见的未来可以继续保持目前在中国大陆的正常运营，不过进行重大技术升级可能存在困难。

　　报道称，拜登政府在2022年对中国半导体行业实施重大限制，此举尤其令韩国三星电子、SK海力士以及台积电感到不安，担心这将损害其净利润并扰乱技术供应链。拜登政府于2022年10月批准了对这三家公司为期一年的豁免，至今年10月11日。

　　韩国有关部门日前表示，三星电子和SK海力士被认定为“经验证最终用户”，这将允许它们为其现有在华工厂进口美国芯片制造设备，而无需另行寻求美国的批准。

　　报道称，据了解美国政府举措的人士表示，与2022年一样，台积电将再次获得为期一年的豁免。华盛顿方面告诉台积电，只要不进行重大技术升级，该公司在可预见的未来可以保持在大陆的正常运营。

　　尚不清楚台积电是否会被认定为“经验证最终用户”，也不清楚三星和SK海力士是否还需要再延长一年豁免期。

　　报道称，台积电目前在南京设有工厂，拥有2万片先进制程产能，主要以12nm及16nm为主。同时，台积电南京厂还增加了2万片28nm制程的产能，目前已经基本完成。

　　欧洲“告急”

　　当地时间10月12日，法国电力公司(EDF)因年度工资谈判问题而遭遇罢工，并导致电力产量下降。罢工通知于当地时间周三晚发出，并将持续至当地时间周五晚上。受罢工活动影响，法国电力公司周四上午的水力发电量减少了150兆瓦，Belleville 2号核反应堆的发电量也有所下降。

　　法国电力公司警告称，对罗纳河的流量监测显示，电力产量可能会进一步下降。

　　由于法国是欧元区最大的电力出口国，法国电力公司发电量下降可能会导致该国减少对邻国的电力出口。在西欧供暖季节临近的情况下，这可能会推高电价，同时提振市场对用于发电的天然气的需求。

　　受此影响，欧洲天然气价格狂飙，欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格日内一度大涨超13%，站上50欧元/兆瓦时大关，最高报52.4欧元/兆瓦时，较上周五收盘价累计上涨幅度达45%。

　　除了法国大罢工之外，由于巴以冲突，能源巨头雪佛龙已经下令关闭了以色列一个主要天然气田的运营，加剧了市场对天然气价格的担忧。而另一天然气出口国澳大利亚也因罢工事件出现产量下滑的担忧。

　　最新消息显示，雪佛龙同澳大利亚液化天然气（LNG）工厂工人的工会谈判未能达成劳资协议，第二轮谈判期延长到周五，若谈判破裂，工人将在10月19日重启罢工。

　　天然气主要用于发电和供暖，燃料价格上涨将会带动电费进一步上涨。目前，一系列事件的发展都不利于欧盟冬季的能源和电力价格稳定，市场正在等待更新的价格信号。

　　需要警惕的是，如果接下来劳资部门的谈判仍然不顺利，罢工变得频繁的话，其可能会对法国能源部门产生更为明显的影响。

　　法国电力公司在声明中称，部分工人先在周三晚开始罢工，周四的罢工行动应仅限于能源生产部门，周五则将迎来全国性罢工，运输工人、教师和其他职业也将加入其中。

（文章来源：券商中国）

(责任编辑：时尚)