中国小康网讯 4月22日财经早报盘点：国务院办公厅发布推动个人养老金发展的财经出台意见；今年以来，中国消费市场总体呈现恢复发展态势；财政部近日下达多笔预算，早报制度准支持各地发展教育、年月公共文化、日个人养社会事业、老金落地交通运输等。北京保租

　　宏观经济

　　1、房建国务院办公厅发布推动个人养老金发展的设标意见提出，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的财经出台劳动者，可以参加个人养老金制度。早报制度准

　　2、年月证监会：将抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度。日个人养

　　3、老金落地财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，北京保租面对风险与挑战，房建G20各成员应团结协作，为不稳定的世界提供稳定因素。

　　4、人民银行行长易纲出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，支持实体经济。

　　5、商务部：今年以来，中国消费市场总体呈现恢复发展态势。一季度社会消费品零售总额10.9万亿元，同比增长了3.3%；最终消费支出对经济增长贡献率达到了69.4%，仍然是中国经济增长的第一拉动力。

　　6、市场监管总局：加强企业食品安全风险排查防控、加强重点区域食品安全风险排查防控、加强重点食品安全风险排查防控等。

　　7、财政部近日下达多笔预算，支持各地发展教育、公共文化、社会事业、交通运输等。2022年支持地方高校改革发展资金预算近日已经下达。资金预算3938740万元，前期已经提前下达3154349万元、此次下达784391万元。其中，用于推进高校“双一流”建设的预算12亿元。

　　8、证监会副主席方星海：最近有些IPO跌破发行价，不是说IPO太多了，而是说定价能力要进一步提升。我国的市场在深度广度、服务不同投资者、应对市场挑战等方面还能提升。在做市、IPO定价方面引入有经验的国际机构，对提高市场质量有帮助；外资、国际领先机构进入我国，也可以让市场更有韧性，更有活力。

　　9、SWIFT：3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大活跃货币的位置，占比2.2%。美元、欧元、英镑和日元分别以41.07%、35.36%、6.47 %和2.8%的占比位居前四位。

　　公司产业

　　1、工信部、发改委：发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》。到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步提升。

　　2、乘联会：3月，皮卡市场销售5.5万辆，同比下降2%，环比增长60%。一季度，总体皮卡销售依旧保持较强走势，达到13.1万辆，同比下降3%。

　　3、工信部：一季度，全国规模以上酿酒企业白酒产量达到202.4万千升，同比增长4.7%；啤酒产量816.0万千升，同比下降1.5%；葡萄酒产量5.1万千升，同比下降31.1%。

　　4、伽马数据：中国IP改编移动游戏市场收入1297.7亿元，但增长率首次跌至5%以下。小说IP连续三年增速超40%，端游IP发展潜力依然巨大。重度RPG玩法为IP改编移动游戏主要方向。头部产品所属IP八成以上运营时间超10年，IP长线发展成多方诉求。

　　5、广西日报：4月20日起，国家组织人工关节集中带量采购中选结果将在广西正式落地，中选的人工关节价格平均下降82%，这意味着主流人工关节耗材价格从“万元区”降至“千元区”。

　　6、中新网：辣王子、卫龙等多家辣条头部企业先后传出涨价的消息。业内称，辣条涨价系受不断上涨的原料价格所致，3月面粉、豆油、干辣椒进货价格同比涨幅在25%-40%不等。加之受大环境影响，物流、人工等成本也纷纷上浮，如今不少企业已出现亏本销售的情况。

　　7、中证报：从长城汽车、小鹏汽车、蔚来等数十家汽车销售门店了解到，受疫情影响，经销商库存出现严重结构性失衡。4月以来深圳地区经销商订单量饱和，部分车型将在5月上调价格，部分客户为锁定价格，近期提前下单；位于上海、吉林的经销商却面临库存积压、现金流紧张的困境。

　　8、特斯拉：一季度，实现营收188亿美元，同比增长81%；净利润为33.18亿美元，同比增长658%。一季度，共生产汽车30.54万辆，同比增长69%；交付31.01万辆，同比增长68%；汽车毛利率为32.9%，同比增长6.36个百分点。马斯克表示，2022年能生产150万辆汽车；一些供应商要求在2021年至2022年期间将零部件成本提高20%至30%，未来潜在的成本将大幅上升。

　　9、央视新闻：日本三菱电机承认该公司位于兵库县赤穗市的工厂在面向发电厂的变压器实验中存在长达40年的舞弊行为。近年来，日本制造业企业数据造假屡见不鲜。这也将让全球消费者重新审视日本品牌。

　　10、洛克菲勒基金会：两年多的新冠疫情和各国的封锁措施，给旅游业带来了巨大损失。在疫情之前，旅游业占到了全球GDP的10%以上。新冠带来的旅行限制造成的经济损失达到了4.7万亿美元，让全球GDP因此下降了3.7%，减少了200万的就业。

　　投资理财

　　股市盘点

　　1、周四，上证指数报3079.81点，下跌2.26%，成交额3965.42亿。深证成指报11084.28点，下跌2.7%，成交额4598.13亿。创业板指报2312.46点，下跌2.17%，成交额1592.40亿。两市合计成交8563.55亿。盘面上，仅纺织制造板块上涨，旅游、种植业与林业、化肥、养殖业等板块跌幅居前。

　　2、周四，恒生指数跌1.25%，报20682.22点。国企指数跌1.92%，报6962.2点。北向资金当日净流入9.11亿。

　　3、截至4月21日，北交所上市公司90家，当日无新增。总市值1787.50亿元，成交金额4.50亿元。

　　4、两市融资余额：截至4月20日，上交所融资余额报8187.25亿元，较前一交易日增加3.83亿元；深交所融资余额报7209.79亿元，较前一交易日减少7.52亿元；两市合计15397.04亿元，较前一交易日减少3.69亿元。

　　5、证监会副主席方星海：2019年-2021年，股票市场共引进外资8874亿，占A股流通市值约4.5%，但依然比较低。韩国、日本等国家的外资占股市流通市值都在20%-30%之间，中国上升空间很大，今年的外资净流入将会是可观的。对于中概股下跌，中美审计监管问题是核心，证监会谈判团队与美国谈判团队非常顺利，有信心未来达成协议，让PCAOB合法合理地进行审查。

　　6、中国移动：一季度，实现营业收入2273亿元，同比增长14.6%；净利润256亿元，同比增长6.5%。截至一季度末，移动客户总数约9.67亿户，其中5G套餐客户总数达到4.67亿户。

　　7、中国联通：一季度，实现营业收入为890.22亿元，同比增长8.2%；盈利46.34亿元，同比增长20.6%。3月，5G套餐用户累计17065.7万户。

　　8、宁德时代：2021年，实现营业收入1303.56亿元，同比增长159.06%；净利润159.31亿元，同比增长185.34%。报告期内实现动力电池系统销量116.71GWh，同比增长162.56%。拟不超130亿元于厦门投建新能源电池产业基地项目。

　　9、舍得酒业：一季度，实现营业收入18.84亿元，同比增长83.25%；净利润5.31亿元，同比增长75.75%。拟70.54亿元投建增产扩能项目，建设工期预计为5年；建成后，预计将新增年产原酒约6万吨，新增原酒储能约34.25万吨，年新增制曲产能约5万吨。

　　10、安记食品（5连板）：一季度，实现营业收入1.09亿元，同比下降16.46%；归母净利润290.93万元，同比下降78.52%。报告期内因疫情影响，销售收入大幅减少；原辅材料继续涨价，致使整体毛利率下降5.41%。

　　11、隆基股份：对“董事长大笔减持未发公告”回应称，该报道失实。董事长办理的是非交易过户，而不是减持，按照上交所规定，只需要在上交所网站备案即可，全部手续已履行完毕，更不涉及面临监管处分的可能性，后续将对此公告。

　　金融数据

　　1、新三板：4月21日，合计挂牌6806家公司，当日减少6家，成交金额2.60亿。三板成指报1055.38，跌0.16%，成交额1.73亿。

　　2、国内商品期货：截至4月21日下午收盘，涨跌参半。燃料油、红枣涨超3%，液化气、沥青涨超2%，豆粕、苯乙烯等涨超1%，尿素、菜粕等小幅上涨；纯碱跌逾2%，花生、热卷等跌超1%，棕榈油、硅铁等小幅下跌。

　　3、国债：2年期国债期货主力合约TS2206上行0.03%，至101.210；5年期国债期货主力合约TF2206上行0.06%，至101.480；10年期国债期货主力合约T2206上行0.07%，至100.245。10年期国债利率跌0.71BP，至2.83%；10年期国开债利率涨0.27BP，至3.06%。

　　4、上海国际能源交易中心：4月21日，原油期货主力合约2206，以682.4元/桶收盘，上涨7.4元，涨幅为1.10%。全部合约成交246313手，持仓量增加106手至60946手。主力合约成交227251手，持仓量减少506手至32179手。

　　5、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

　　6、Shibor：隔夜报1.2940%，下跌0.90个基点。7天报1.8040%，下跌13.30个基点。3个月报2.3130%，下跌1.00个基点。

　　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4500，跌0.5409%，人民币中间价报6.4098，跌0.1594%。NDF：3个月报6.5047，6个月报6.5251，1年报6.5456，2年报6.5728。

　　8、上海环交所：4月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额600元，收盘价60元/吨，收盘价与前一日持平。

　　9、亚洲：日经225指数涨1.23%，报27553.06点。韩国KOSPI指数涨0.35%，报2728.21点。

　　10、美股：道指收跌1.05%，报34792.76点；纳指收跌2.07%，报13174.65点；标普500收跌1.48%，报4393.66点。

　　11、欧洲：英国富时100指数收跌0.02%，报7627.95点；德国DAX30指数收涨0.98%，报14502.41点；法国CAC40收涨1.36%，报6715.10点。

　　12、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.4%，报1948.20美元/盎司。

　　13、原油：WTI原油期货收涨1.57%，报103.79美元/桶。

　　地产动态

　　1、证券时报：抖音安全中心发布关于开展房产内容治理行动的通知。将全面升级治理未依法取得市场主体登记和相关资质的企业账号或个人账号发布的租售房屋服务内容。从4月21日起，抖音平台将开展房产资质认证工作，认证时间截止至5月31日。

　　2、北京青年报：北京市住建委、北京市规自委印发《北京市保障性租赁住房建设导则（试行）》。要求保租房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，充分考虑家庭代际及多孩、适老性等新需求。首次提出公寓型租赁住房，原则上适用1-2人居住，人均使用面积不得小于5平方米。

　　3、南方日报：广东清远、韶关、河源、梅州、云浮等地部分银行下调首套、二套房贷利率，降幅为10个基点至40个基点不等。银行从业者称，现在利率市场化定价，每笔贷款的利率和借款人的具体条件密切相关，要具体情况具体分析。

　　4、保利发展：对“去年总负债首破万亿”回应称，总负债中，有息负债为3382亿元，其他经营性负债为7588亿元，其中预收房款为4534亿元。将积极关注收并购机会，但不追求在收并购上一定要完成具体的投资金额和项目数量。

（中国小康网综合央视新闻、中国财经报等）

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