7月21日,政策涨超国家医保局正式发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》,持续成交《续约规则》提出,回暖对达到8年的生物谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药,连续协议期达到或超过4年的医药品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的,降幅减半。额超对于按照现行注册管理办法批准的政策涨超1类化药、1类治疗用生物制剂,持续成交1类和3类中成药,回暖在续约触发降价机制时,可以申请以重新谈判的方式续约。
方正证券表示,医药行业结构性机会始终存在,当前多重底部的时机已经出现。医药行业子领域众多,从2022-9-16至2023-7-19,申万三级行业指数仍然有血液制品、中药、化学制剂和医药流通呈现明显正收益的结构性机会。当下医药行业的估值水平和基金持仓仍在去年9月最底部附近徘徊,而行业成交额占比更进一步下降,2023Q2非医药基金持仓占比降到近六年的历史最低位的4.49%,因此医药行业持仓、情绪、估值等多重底部已现,到了可以战略性布局的时刻。
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