长城基金|解读二季报:探寻“长跑选手”长城优化升级的实力密码

[娱乐] 时间:2024-03-29 07:27:52 来源:蓝影头条 作者:热点 点击:42次
编者按:

  二季度结构性行情显著的长跑选手市场环境,为基金经理投资带来诸多挑战。长城长城秉承价值投资、基金解读季报长期投资、探寻责任投资理念,优化长城基金旗下仍有多只产品业绩保持了稳健的升级业绩表现。随着基金二季报披露,力密基金产品的长跑选手“投资底牌”也开始浮出水面,我们一起来看看这些产品有哪些亮点吧。长城长城

  投资是基金解读季报一场持久的赛跑,考验的探寻是应对市场的抗风险能力和捕捉机遇的眼光。

  过去几年,优化A股市场经历了数轮牛熊切换、升级风格轮转,力密越来越多的长跑选手投资者开始关注基金的长跑实力,青睐那些能跨越市场波动周期、持续稳健表现的长跑型基金。

  近日,银河证券公布《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》,截至6月30日,在同类产品偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)排名中,长城基金旗下长城优化升级混合A长期业绩持续优秀,在过去五年、七年业绩均位列前20名,排名分别为17/383、13/338,展示出优秀的长跑实力。(产品过往业绩不代表其未来表现,不构成投资建议,投资需谨慎。)

  这只长跑型基金二季报也已经披露,一起来探究它的长跑实力是如何练成的吧!

  长跑选手的耐力与实力

  长城优化升级混合A成立于2012年4月20日,成立至今已满十年。基金定期报告显示,截至6月30日,该基金在过去三年、过去五年、自成立以来等不同阶段的业绩回报均大幅超越业绩基准表现,超额收益显著。时间维度越长,这种超额收益能力愈发明显,长跑选手穿越市场波动周期的耐力不言而喻。

  数据来源:业绩及基准表现源自基金2023年二季报,截至2023.6.30。基金历史收益不代表未来表现,投资需谨慎。

  从相对排名角度看,该基金成立以来在过去两年、三年、五年、七年的业绩排名均处于同类基金前10%,还获得了银河证券过去三年、过去五年的五星评级。此外,该产品还获得海通证券、招商证券、天相投顾等专业机构三年期和五年期五星评价,以及济安金信三年五星评级,实力备受肯定。

  数据来源:排名源自银河证券,同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),排名数据截至2023.6.30。评级源自各专业机构,银河证券(2023.7.7)、海通证券(2023.3.31)、招商证券(2023.3.31)、天相投顾(2023.6.30)、济安金信三年(2023.3.31),基金过往业绩不预示其未来表现,基金评价结果不预示未来表现,不构成投资建议,投资需谨慎。

  长跑选手的实力不止于此。近日中证金选偏股基金指数公布首批成分基金,仅40家基金公司入围,长城基金旗下3只绩优偏股基金“榜上有名”,就包括这只长城优化升级A(代码:200015)。

  掌舵者周诗博:从“牛股挖掘机”到“高端制造先锋”

  长城优化升级混合A目前由长城基金新生代基金经理的杰出代表周诗博管理。作为典型的清华工科男,周诗博先后任机械、建筑材料等行业研究员,研究部制造组组长,在担任研究员期间就曾挖掘出多只优秀个股,助力公司斩获不菲业绩,在公司内部素有“牛股挖掘机”的美誉。2021年1月4日,周诗博走上基金经理岗位接手管理长城优化升级混合A,继续展现出擅于选股的特质,该产品业绩也因此表现出色。

  周诗博看重好行业的β价值,秉承力争在产业变革中挖掘优秀个股的投资理念,擅长挖掘高端装备、先进制造等领域的机会,更是收获了公司“高端制造先锋”的称号。他认为,在自己熟悉的领域做投资,不容易犯错,胜率可能会比较高。

  在具体投资中,周诗博会自上而下,先选行业板块,再选个股,期望通过优质赛道的选择来提高选股胜率,当前主要集中在景气度较高的高端装备和先进制造两大领域。以基金二季报为例,周诗博投资方向非常清晰和聚焦,重点关注包括锂电池、光伏、半导体等高景气行业,力争把握产业升级机会。

  数据来源:基金二季报,截至2023.6.30,基金历史持仓不构成投资建议,也不代表未来持仓,投资需谨慎。

  展望后市:看好具有想象空间的公司

  展望后市,周诗博认为具有无限想象空间、极高天花板的公司,依然会表现得更好。关注点也不一定局限于AI,类似机器人、MR、智能驾驶等领域可能会反复轮动。另外,光伏储能行业,业绩亮眼,估值较为便宜,相对可期。

  长城优化升级聚焦高端装备和先进制造,未来将在在控制风险的基础上,持续挖掘符合产品定位的优秀的制造业企业。

  周诗博在管基金业绩说明:

  (1)长城优化升级混合型证券投资基金A类成立于2012年4月20日,近五年历任基金经理为郑帮强(2015.7.8-2018.8.3)、张捷(2018.8.3-2021.1.4)、周诗博(2021.1.4至今),近五年业绩如下:2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-19.27%/-19.26%、45.38%/29.50%、58.58%/22.47%、61.39%/-2.97%、-17.02%/-16.91%。C类成立于2021年8月11日,周诗博自成立以来任职,成立以来业绩如下:2021.8.11-2021.12.31、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为17.47%/-1.27%、-17.51%/-16.91%。

  (2)长城中小盘成长混合型证券投资基金A类成立于2011年1月27日,近五年历任基金经理为何以广(2015.6.4-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),近五年业绩如下:2018、2019、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-19.95%/-25.51%、45.56%/26.38%、88.45%/23.08%、9.17%/9.65%、-23.27%/-16.97%。C类成立于2022年5月13日,历任基金经理为何以广(2022.5.13-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),业绩如下: 2022.5.13-2022.12.31的业绩/业绩比较基准涨幅分别为0.51%/0.86%。

  (3)长城研究精选混合型证券投资基金A类成立于2019年8月14日,历任基金经理为何以广(2019.8.14-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),成立以来业绩如下:2019.8.14-2019.12.31、2020、2021、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为6.61%/8.94%、81.66%/17.21%、4.03%/-0.18%、-26.12%/-13.00%。C类成立于2021年12月16日,历任基金经理为何以广(2019.8.14-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10至今),成立以来业绩如下:2021.12.16-2021.12.31、2022年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-2.14%/-0.37%、 -26.62%/-13.00%。

  (4)数据来自基金定期报告,截至2023年6月30日。

  风险提示:

  基金投资有风险,投资者购买本基金前,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件,任何资讯均以最新版本为准。本产品由长城基金发行和管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人提醒,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。

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责任编辑:杨赐

(责任编辑:综合)

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