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博雅生物13倍溢价关联收购冲关

[综合] 时间:2024-05-05 14:34:20 来源:蓝影头条 作者:探索 点击:70次
中评社北京2月17日电/据中国经济网报道,博雅倍溢明日,生物并购重组委2020年第4次工作会议将召开,价关届时将审议博雅生物(38.360,联收 -2.02,购冲关 -5.00%)(300294.SZ)发行股份购买资产事项。博雅倍溢  1月13日,生物博雅生物公告披露了发行股份、价关可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案修订稿”)。联收博雅生物拟向江西百圣、购冲关高特佳睿宝、博雅倍溢重庆高特佳、生物江西昌茂达、价关江西奥瑞发、联收上海懿仁、购冲关丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等11名交易对方以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的罗益(无锡)生物制药有限责任公司(以下简称“罗益生物”)48.87%股权。  本次交易完成后,博雅生物将持有罗益生物60.55%股权,罗益生物将成为上市公司的控股子公司。因为不到2个月前,即2019年12月19日,博雅生物以现金对价8850万元和8670万元收购王勇、上海懿仁分别所持罗益生物5.90%和5.78%股权的事项已经博雅生物第六届董事会第二十八次会议审议通过。博雅生物称,鉴于该项交易在上市公司董事会权限范围内,后续上市公司将尽快完成前述股权交割过户工作。  博雅生物本次收购构成关联交易。交易对方之高特佳睿宝、重庆高特佳系博雅生物控股股东高特佳集团之一致行动人(其合计持有罗益生物8.50%的股权),与博雅生物存在关联关系。  本次交易价格为7.78亿元,中国经济网记者计算增值率为13.47倍。根据天健兴业出具的《罗益生物资产评估报告》,以2019年9月30日为评估基准日,罗益生物100%股权采用收益法的评估值为15.04亿元,较罗益生物截至2019年9月30日经审计后账面净资产1.10亿元增值13.93亿元,增值率1265.08%。其中,罗益生物48.87%股权的评估值为7.35亿元。在参考评估值的基础上,经交易各方协商确定,博雅生物收购罗益生物48.87%股权的交易对价最终确定为7.78亿元,较评估值7.35亿元溢价5.90%。  本次交易支付方式包括发行股份和可转换公司债券及支付现金。其中,现金支付对价4.05亿元;股份支付对价2.9亿元(折合1160.00万股)、可转换公司债券支付对价8355万元(折合83.55万张)。本次发行股份购买资产的发行价格为25.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行可转债购买资产的初始转股价格为25.00元/股,与本次发行股份购买资产的定价方法相同。  根据博雅生物与江西百圣、重庆高特佳及高特佳睿宝(以下简称“业绩补偿方”)签署的业绩承诺补偿协议,业绩补偿方承诺,罗益生物在2019年至2022年期间各年度实现的合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利

(责任编辑:百科)

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