国常会重磅部署！财经场恢再提“活跃资本市场”，早报强调“调整优化房地产政策”

　　据新闻联播，国常7月31日，磅部本市磅袭国务院总理李强主持召开国务院常务会议，署再学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的提活条重重要讲话精神，研究有关到期阶段性政策的跃资后续安排。

　　会议强调，复和要深刻领会习近平总书记关于经济形势的消费科学判断，进一步统一思想、财经场恢坚定信心，早报切实抓好党中央决策部署贯彻落实，国常着力固本培元，磅部本市磅袭推动经济持续回升向好。署再要加强逆周期调节和政策储备研究，提活条重相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要着力激发民间投资活力，加快解决拖欠企业账款问题，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场，提振投资者信心。

　　恢复和扩大消费“20条”重磅来袭！国家发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入

　　7月31日，国务院办公厅转发了国家发展改革委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》（下称《措施》），《措施》从六方面提出20条具体举措。同日，国新办举行恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会。国家发改委、工信部、商务部等相关负责人一同出席并介绍有关情况。

　　国家发改委副主任李春临表示，《措施》将与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系。下一步，国家发改委将会同有关方面切实抓好《措施》贯彻落实，确保各项政策落地见效，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

　　点评：居民消费是满足居民美好生活愿望的关键环节。许多领域，没有消费就没有居民生活质量的提升，居民不消费，很多愿望、需求就得不到满足。

　　一线城市密集表态优化房地产政策

　　近日，北京、上海、广州、深圳一线城市扎堆就楼市重磅发声，引发市场关注。上述城市表态，将大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。业内人士表示，一线城市扎堆表态，一定程度上说明各部门已经在积极落实和部署房地产相关工作，预计8月将是各地政策密集发布的关键时期。

　　点评：一线城市扎堆表态，一定程度上说明各部门已经在积极落实和部署房地产相关工作。

　　A股大金融起舞 一线私募看多8月行情

　　上周A股市场迎来久违的“多头反攻”行情，证券、保险、银行等大金融板块成为领涨“主力军”。当前，A股反攻的持续性及向上空间，大金融板块上涨的短中期驱动力，市场结构性机会三大问题，成为全市场的关注焦点。从多家一线私募的最新观点看，目前机构投资研判观点均指向“继续保持乐观”。

　　点评：未来一个月将是各项宏观政策逐步落地的重要时间窗口，市场也会在这个过程中得到提振，因此，8月可能是指数上涨最快、最确定的阶段。

　　连续增持人民币债券资产，外资再度开启买买买！

　　随着人民币汇率波动，境外机构投资者对人民币债券资产持有也在变化。经过一段时间的减持后，5月、6月已经连续两个月出现增持，有逆转前期连续减持的迹象，彰显外资再度看好人民币资产。　Wind数据显示，以最新中债托管数据来看，目前6月份境外机构持有中国债券2.92万亿元，环比增加367.01亿元，连续第二个月出现增持，并且增持规模也在放大。而且这是近一年半以来首次出现的连续增持。

　　点评：今年以来，全球跨境债券市场表现比较低迷，但外资投资中国债券市场早已率先回暖。预计境外投资者有望继续增持、稳步配置人民币资产。

　　【行业热点】

　　万亿级预制菜市场将迎顶层设计

　　半导体行业上半年业绩分化 多家设备企业预计净利大增

　　新型储能装机规模持续快速增长 上市公司以技术创新挖掘细分领域商机

　　【行情回顾】

　　A股：31日，A股三大指数全天冲高回落。南财金融终端显示，截至收盘，上证指数涨0.46%，报收3291.04点；深证成指涨0.75%，报收11183.91点；创业板指涨0.77%，报收2236.67点。

　　港股：31日下午，港股收盘，指数收涨，香港恒生指数收涨0.82%；恒生科技指数收涨1.87%。市场呈涨多跌少态势。盘面上，汽车、客运航空、电力、K12教育等板块活跃；媒体、电子竞技、电影概念、电信股等板块走低。新能源汽车股涨幅居前，恒大汽车涨超59%，蔚来涨超6%，理想汽车涨超3%。

　　美股：北京时间1日凌晨，美股周一收高。三大股指在7月份均录得涨幅，纳指与标普指数均录得连续第五个月上涨。道指涨100.24点，涨幅为0.28%，报35559.53点；纳指涨29.37点，涨幅为0.21%，报14346.02点；标普500指数涨6.73点，涨幅为0.15%，报4588.96点。

　　欧股：欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.05%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数涨0.3%。

　　【机构策略】

　　中信证券也表示，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。在其看来，基本面拐点、市场流动性拐点均将明确，经济运行将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复，而市场情绪也将迎来拐点。

　　【话题公司】

　　重磅！经国务院、中央军委批准：出口管制！商务部、大疆最新回应！

　　无人机行业迎来一则重大消息！

　　7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部，发布了两个关于无人机出口管制的公告，对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制。同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。此外，对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，上述政策将于9月1日起正式施行。

　　被砸近跌停，2800亿巨头“医药一哥”恒瑞医药火速出手

　　受到市场因素夹击，“医药一哥”恒瑞医药）在股价几近跌停后出手了。

　　7月31日，恒瑞医药火速披露多份公告，其中该公司“剧透”了股权激励计划，这家医药龙头计划今年三季度予以实施。而且从近期回购情况看来，恒瑞医药在7月明显提速。在市场看来，恒瑞医药上述举动也意在稳定股价波动。

　　【新股动态】

　　新股提示：科净源、宏裕包材今日申购

　　今日可申购科净源和宏裕包材，科净源发行市盈率37.10倍，申购代码为：301372，申购价格：45.00元。宏裕包材发行市盈率15.86倍，申购代码为：889174，申购价格：8.00元。

　　【公告速递】

　　华立股份：控股股东筹划股权转让事项 或致公司控制权变更

　　华立股份（603038）7月31日晚间公告，公司近日收到控股股东谭洪汝的通知，获悉其正在筹划股权转让事项，该事项可能会导致公司控制权发生变更。公司股票自8月1日（星期二）上午开市起连续停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

　　利亚德：上半年净利同比预增20%-35%

　　利亚德（300296）7月31日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度净利润3.21亿元-3.61亿元，同比增长20%-35%。第二季度，营业收入较去年同期同比增长约8.48%-27.56%，净利润同比增长30%-56%；第二季度，营业收入较第一季度环比增长约18.09%-38.86%，净利润环比增长63%-96%。

　　北摩高科：上半年净利润2.49亿元 同比增长18.22%

　　北摩高科（002985）7月31日晚间披露半年报，公司2023年上半年实现营业收入6.23亿元，同比下滑3.06%；净利润2.49亿元，同比增长18.22%；基本每股收益0.75元。其中，北摩高科母公司实现营业收入4.24亿元，同比增长11.34%，检测试验业务实现营业收入1.95亿元，同比下滑24.62%。检测试验业务收入下滑的主要原因为子公司京瀚禹下游客户采购计划的阶段性调整和所处的电子元器件检测行业市场的景气度变化。

　　海得控制：上半年净利同比增39.58%

　　海得控制（002184）7月31日晚间发布业绩快报，2023年上半年营业收入为15.21亿元，同比增长48.46%；净利润6706.05万元，同比增长39.58%；基本每股收益0.19元。报告期内，公司智能制造整体业务收入同比略有增长，营业利润同比下降；新能源业务整体收入及营业利润同比实现较大幅度上升。

　　祥源文旅：拟置入价格6.04亿元“大黄山”区域文旅资产

　　祥源文旅（600576）7月31日晚间公告，为聚焦文旅主业，公司拟置出与文旅主业协同性较弱的无线增值等业务及其相关资产，置入“大黄山”区域旅游目的地综合服务业务及配套资产。公司拟将全资子公司翔通动漫所持有的翔通信息100%股权，与祥源控股所持有的齐云山酒店公司100%股权、黄山云谷酒店100%股权、祥源茶业100%股权、祥堃源酒店管理公司100%股权的等值部分进行置换，拟置出资产交易价格为3.13亿元，拟置入资产交易价格为6.04亿元，二者差额部分以现金补足。此次交易对象为公司实控人控制的企业。

　　南方精工：上半年净利润亏损1236.08万元

　　南方精工（002553）7月31日晚间披露半年报，2023年上半年公司实现营业收入3.07亿元，同比增长13.61%；净利润亏损1236.08万元，上年同期盈利4655.08万元，主要源于公司持有的泛亚微透股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动损益在报告期预计对公司净利润的影响金额为-6383万元左右。

　　特力A：决定解散控股子公司华日丰田

　　特力A（000025）7月31日晚间公告，公司控股子公司特发华日进入清算程序。因公司控股子公司华日丰田汽车销售服务有限公司（简称“华日丰田”）的业务经营场所为特发华日所有的物业，特发华日经营期限届满并已进入清算程序，华日丰田面临无经营场地的情况，无法开展经营活动，且华日丰田的经济效益和战略意义不明显，因此，公司决定解散华日丰田。华日丰田解散对公司的经营成果和持续盈利能力不构成重大影响。

　　众生药业：拟继续择机出售剩余爱尔眼科股票

　　众生药业（002317）7月31日晚间公告，公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况继续择机出售所持有的剩余爱尔眼科股票，直至出售完毕。公司目前持有爱尔眼科股票944.10万股，占爱尔眼科总股本的0.1012%。

　　安井食品：上半年净利润7.35亿元 同比增长62.14%

　　安井食品（603345）7月31日晚间发布半年报，上半年公司实现营业收入68.94亿元，同比增长30.7%；净利润7.35亿元，同比增长62.14%。公司传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长。

　　药明康德：上半年净利53.13亿元 同比增长14.61%

　　药明康德（603259）7月31日晚间发布半年报，上半年实现营业收入188.71亿元，同比增长6.28%；净利润53.13亿元，同比增长14.61%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式持续驱动公司收入稳健增长。

责任编辑：凌辰

(责任编辑：焦点)