久期财经讯,发行齐河城投建设集团有限公司(Qihe Urban Investment Construction Group,亿人简称“齐河城建”)发行Reg S、民币13个月、高级以人民币计价的债券高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.
担保人:齐河城投建设集团有限公司
SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.,息票简称“恒丰银行”)德州分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、齐河高级无抵押增信债券
规模:4.1亿人民币
期限:13个月
最终指导价:4.8%区域
息票率:4.8%
收益率:4.8%
发行价格:100
控制权变更回售:100%
资金用途:用于为齐河县智慧产业园建设项目融资,城建补充营运资金
交割日:2023年10月20日
到期日:2024年11月20日
其他条款:澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家联席全球协调人、发行联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、亿人中信银行国际、民币富泓资本
高级清算系统:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
高级ISIN:HK0000946548
高级高级(责任编辑:娱乐)