该行指,维持务线下业务快速发展,堂评助力业绩增长,下业分业务来看,买入2023H1,券商其线公司提供医疗健康解决方案实现收入 9.65亿元(+40.4%),聚焦级分渠道来看,国金固生2023H1,证券展快公司线下医疗机构实现收入 8.56亿元(+47.3%);量价齐升彰显品牌认可度,维持务会员体系稳步加强,堂评2023年H1,客户就诊人次为 180.6万(+36.5%),公司会员人数为24.2万(+82.3%);费用端控制良好,盈利能力进一步提升,在内生外延的发展策略下,公司有望逐步展现规模效应,品牌力逐渐打响,因此看好公司的长期发展。
该行预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.46/3.25/4.26亿元,同比增长34%、32%、31%,EPS分别为1.02/1.35/1.77元,现价对应PE为38/29/22倍,维持“买入”评级。
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