8月4日,再获中期昆明轨道交通集团有限公司（以下简称“市轨道公司”）成功发行了15亿元绿色中期票据。

　　刷新本年度省内中长期债券最低利率水平

　　本期绿色中期票据基础发行规模10亿元，发行规模上限15亿元，昆明发行当日，轨道公司投资人踊跃认购，成功在前期准备充分及发行当日主承销商多轮价格引导的发行努力下，最终实现15亿元满额发行且票面利率低至4.30%，亿元低于簿记区间上限50BP，绿色低于上期中期票据票面利率38BP，票据刷新本年度省内中长期债券最低利率水平。再获中期

　　前期，佳绩市轨道公司成功获得穆迪Baa1、昆明惠誉BBB+的轨道公司国际评级结果及上海新世纪AAA的境内主体评级，为云南省企业最高评级。成功在近期国际评级频繁调整境内主体评级结果的发行情况下，市轨道公司仍然得到了国际评级机构认可，维持了该档信用评级结果稳定。

　　实现1.8倍的超额认购覆盖

　　为确保本期绿色中期票据圆满发行，市轨道公司协同主承销商中信银行进行充分的发行准备工作，积极沟通交易商协会完成首次债券贴标（绿色债券），在沟通省内金融机构及其总行总部的同时，积极对接省外非银行类金融机构，对逾80家投资机构进行了销售推介，最终多家投资人参与认购并实现了1.8倍的超额认购覆盖。

　　面对面交流座谈增强市场信心

　　2021年7月21日，昆明市国资委联合市级国企与中信银行昆明分行，中信建投证券共同举办昆明市属国有企业现场路演交流座谈会。会议邀请国内知名券商、基金、保险、银行等20余家金融机构专家到昆调研交流，实现了金融机构同企业间开诚布公地畅谈、沟通，中信银行昆明分行还组织投资者深入市场、走进企业，实地参观了昆明轨道公司地铁集中控制中心，到市轨道公司进行面对面沟通交流。通过面对面交流座谈及实地参观调研，有效增强了金融机构对昆明市及市属国有企业的了解，增强了市场投资机构的投资信心，为本次市轨道公司15亿元绿色中期票据发行成功奠定了坚实的信心基础。

　　市级国资国企保持25年债务“0违约”记录

　　近年来，昆明市级企业运行平稳，国资国企风控意识强，风控措施严密，政府监管到位，市级国资国企保持25年债务“0违约”记录，即使在受到2020-2021年疫情影响下仍能保持各项业绩稳步增长。继滇投公司、土投公司债券成功发行后，市轨道公司本期15亿元绿色中期票据成功发行是昆明市属企业资本市场又获佳绩，进一步提振了市场信心，成为投资人对昆明市级国有企业的“强心剂”，昆明市级企业债券市场估值未来有望提升。

　　昆明市国资委相关负责人表示，昆明市级国有企业一直以来都保持良好、稳定的业绩及良好的信誉，未来有望成为西南片区资本市场的“明星”。

　　云南网记者 张雁群

(责任编辑：休闲)