中金发布研究报告称，中金中国至港维持中国联塑（02128）“跑赢行业”评级，维持但因需求疲软，联塑下调23/24年净利润15%/17%至30/33.6亿元。跑赢评级由于港股市场风险偏好较高，行业下调目标价45%至5.5港元。目标公司1H23业绩高于该行预期。价削

　　展望下半年，中金中国至港该行认为需求仍呈现慢复苏，维持但公司通过渠道优势、联塑成本优势、跑赢评级多元品类探索，行业主业管道仍获得较好的目标盈利稳定性，支持利润稳步上移。价削后续若地产、中金中国至港市政需求逐步复苏，公司有望实现收入、利润增速逐步上移。当前公司分红率达到30%，估值仅在4xP/E，股息率丰厚。

责任编辑：史丽君

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