第一上海发研报指，券商银河娱乐(00027)第二季度净收益同比增长197%，聚焦级指季度环比上升23%到86.7亿港元（恢复到2019年同期的第上65.7%）。贵宾赌枱转码数同比增长697%,海维河娱环比上升35%（恢复到2019年同期的16.2%）；中场博彩收益同比增长459%,环比上升28%（恢复到2019年同期的92%）。零售租金收入环比减少9.5%，乐买主要受上一季度高基数的入评影响。

据了解，业绩预期于第三季度中场收入和投注额的符合表现已超于2019年同期的水平（+120%）。目前没有看到内地往海外旅游团的券商恢复对澳门构成重大的影响，酒店预订和人流还是聚焦级指季度表现强劲。集团正在筹备在东京开设第一个海外业务发展的第上办事处，并计划在曼谷和首尔也设立办事处去拓展海外旅客。海维河娱

该行至，乐买集团23年第二季度业绩符合预期，入评恢复派息是业绩预期惊喜。「澳门银河」第三期的推出有助集团市场份额的提升。由于集团拥有良好的产品和服务、资产负债状况在行业里最稳健、管理层的执行能力强劲、未来银河还有路凼第四期项目、横琴项目及潜在海外项目的推出;该行对集团的长期发展是充满信心。该行维持买入评级。目标价为67.67港元(原69.13港元)，相等于2024年EV/EBITDA的18倍。

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