中金发布研究报告称，中金维持保利物业（06049）“跑赢行业”评级，维持物业考虑到经营环境压力及社区增值服务业务结构调整，保利下调2023/24年收入预测6%和7%至161.3亿元和196.3亿元（同比增长18%和22%），跑赢评级下调归母净利润预测2%和2%至13.7亿元和16.8亿元（同比增长23%和23%），行业目标价下调12%至52.6港元，目标主要反映盈利预测调整及未来收入增长的价下确定性降低。公司2023年上半年盈利大致符合市场预期。调至

　　该行预计，港元公司未来会聚焦有质量的中金增长。公司目标2023年收入和净利润实现20%左右的维持物业增速，考虑到上半年社区增值服务的保利结构调整，我们建议关注下半年公司在增值服务端的跑赢评级业务进展及恢复情况。展望未来，行业考虑到公司的目标品牌品质，我们预计在深耕聚焦、高质量外拓的推动以及保利集团的持续协同支持下，公司未来有望实现有质量的稳健增长（公司股票激励计划的考核标准中包含2019-22/2020-23/2021-24年的归母净利润复合增速均不低于25.5%，隐含2023、24两年归母净利润复合增速不低于22.6%）。

责任编辑：史丽君

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