【沃顿科技：国内反渗透膜龙头，沃顿国产替代驱动长期成长】沃顿科技是科技国内反渗透膜领域的龙头企业，主营反渗透膜等分离膜产品的国产研发、制造与销售。反渗公司凭借领先的透膜技术优势，持续提升产品性能，龙头龙源满足各行业定制化需求。环保随着膜产品国产替代加速以及膜分离业务的订单拓展，公司业绩增长加速。加持反渗透膜是助力增长具有脱盐或选择性分离功能的高分子材料，具有广阔的长期新兴领域空间。相比海外膜，沃顿国产膜具有高性价比的科技优势，目前在传统领域性能已可与海外比肩，国产价格具有较大的反渗优势。国家能源集团旗下龙源环保成为公司战略合作投资者，为公司带来订单加持，产业链延伸打造新增长。预计公司未来成长性突出，给予买入-A投资评级，目标价为11.5元。风险提示：市场竞争加剧、国产替代进程不及预期、新兴市场开拓不及预期、原材料价格波动、假设不及预期。

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