AI芯片带动先进封装需求,新AI芯需求加速AI芯片效能,片加CoWoS先进封装扮演关键角色,封装不过CoWoS产能仍短缺,英伟影响包括英伟达在内的达明大厂AI芯片出货进度。
天风国际证券分析师郭明錤预期,年推先进封装CoWoS供应在第4季可显著改善,有利未来生产能见度。美系外资法人表示,随着CoWoS产能扩充,英伟达AI芯片出货量看增,这也反向带动CoWoS产能需求成长。
外资评估,英伟达H100制图芯片(GPU)模组第4季供应量可到80万至90万个,较第3季约50万个增加,预估明年第1季供应量可到100万个,主要是CoWoS产能持续提升。
至于CoWoS产能配置,外资法人评估,英伟达可从台积电取得5000至6000片CoWoS晶圆产量,也将从后段专业委外封测代工(OSAT)厂取得2000至3000片CoWoS产量。
市场预期,英伟达明年将推出新一代B100制图芯片架构,外资和本土投顾评估,B100架构可能采用台积电的4纳米制程,推估采用结合2颗GPU晶粒和8颗高频宽记忆体(HBM ),因此也将带动CoWoS先进封装需求。
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