国信证券保荐永信至诚IPO项目质量评级D级 被要求提高招股书披露准确性 弃购率高达5.18%

[知识] 时间:2024-04-29 23:46:35 来源:蓝影头条 作者:娱乐 点击:30次
炒股就看金麒麟分析师研报,国信高招股书购率高达权威,证券至诚准确专业,保荐及时,永信全面,项性弃助您挖掘潜力主题机会!目质

  (一)公司基本情况

  全称:北京永信至诚科技股份有限公司

  简称:永信至诚

  代码:688244.SH

  IPO申报日期:2021年06月30日

  上市日期:2022年10月19日

  上市板块:科创板

  所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国信证券

  保荐代表人:侯英刚,量评韩培培

  IPO承销商:国信证券股份有限公司

  IPO律师:北京济和律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  关联信息、级被对赌协议、求提重大合同、披露增资入股披露不充分;明确要求客观披露发行人竞争劣势和技术先进性,国信高招股书购率高达被质疑技术先进性相关表述且进行了部分修改;软件著作权数据在不同文件中不一致、证券至诚准确同行业可比公司知识产权数量未及时更新,保荐被要求提高招股说明书信息披露准确性;新三板挂牌期间披露的永信财报数据与申报财报数据存在差异;明确指出重大事项提示需重新撰写、所处行业情况需针对性披露。项性弃

  (2)监管处罚情况

  报告期内,发行人及其子公司共受到四项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天, 永信至诚的上市周期是477天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  永信至诚承销保荐佣金率为7.64%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国信证券2022年度IPO承销项目平均佣金率7.01%。

  (7)上市首日表现

  首日涨幅22.48%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价涨31.41%。

  (9)发行市盈率

  永信至诚的发行市盈率为63.00倍,行业均数43.81倍,公司高于行业44%。

  (10)实际募资比例

  预计募资9.18亿元,实际募资5.76亿元,实际募资金额缩水37.24%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业利润较上一年度同比上升3.74%,归母净利润较上一年度同比上升7.93%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率5.18%。

  (三)总得分情况

  永信至诚IPO项目总得分为67.5分,分类D级。 影响永信至诚评分的负面因素是:公司信披质量待提高,受过监管处罚,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,实际募资金额缩水,弃购率高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑:公司观察

(责任编辑:娱乐)

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