据Choice数据，半导自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，体行共有26家半导体行业公司获机构调研，业获业绩成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极。密集例如:中科飞测(688361) 获236家机构调研，调研订单兑现公司表示，机构产品需求受下游新建晶圆厂产线计划、看好现有晶圆厂新建产线计划的高增影响，随着设备国产化推进和公司产品种类不断丰富，半导预计全年订单会持续增长。体行 安集科技(688019) 获184家机构调研公司表示，业获业绩上半年客户数量和客户用量都保持健康增长，密集化学机械抛光液在海外市场有突破性的调研订单兑现进展，部分产品已获得海外客户订单。机构 精测电子(300567) 获103家机构调研公司表示，看好上半年半导体板块销售收入同比增长79.22%，随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，制造过程中检测设备的需求量将倍增。,安信证券认为，二季度中芯国际产能利用率78%，开始回升，部分下游客户也已逐步开始补库存。随着终端需求逐步向好以及新产品工艺平台的升级，资本开支将进一步释放，兑现市场对新订单的预期。,上海证券认为，2023年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率处于2018年以来历史较低位置，风险也有望逐步释放。我们当前重点看好：半导体设计领域部分超跌标的并且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股机会，AIOTSoC芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；建议重点关注驱动芯片领域的峰岹科技和新相微；半导体设备材料建议重点关注深科达；XR产业链建议关注兆威机电与华兴源创；建议关注LED产业链的兆驰股份、卡莱特和奥拓电子等个股；建议关注国内军工电子紫光国微和复旦微电。,光大证券在半导体行业2023年中报总结中给出的投资建议如下：（1）关注供应链、AI、智能车、复苏、安全（设备材料卫星）、XR 六大主线；（2）大市值白马组合维持关注立讯精密、卓胜微、工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股、韦尔股份、TCL 科技；（3）中小市值弹性组合关注杰普特、中科蓝讯、力芯微、奥海科技、飞荣达、润欣科技。,主线之供应链，核心关注卓胜微、飞荣达。,建议关注产业链公司包括：（1）散热：飞荣达、英维克、科创新源、润禾材料等；（2）芯片：卓胜微、唯捷创芯、华力创通、裕太微、韦尔股份、思特威、力芯微、南芯科技、赛微电子、润欣科技、美芯晟等；（3）设备：精测电子、长川科技、华峰测控、至纯科技、利和兴等；（4）覆铜板：南亚新材、华正新材等；（5）材料：,唯特偶等；（6）载板：兴森科技等；（7）PCB：方正科技等；（8）连接器：华丰科技等；（9）其它：卓易信息等；（10）折叠屏：东睦股份等。,主线之安全：半导体设备材料国产替代、卫星互联网趋势延续，前道设备核心关注精测电子、北方华创。,建议关注产业链公司包括：（1）前道设备：精测电子、北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、芯源微、万业企业、至纯科技、中科飞测等；（2）后道设备：长川科技、华峰测控、深科达等；（3）半导体材料：唯特偶、兴森科技、华正新材、沪硅产业等。（4）卫星互联网：铖昌科技、佳缘科技。,主线之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。,建议关注产业链公司包括：,1、光模块：（1）光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、华西股份、长光华芯、永鼎股份等；（3）TEC：,富信科技；（4）设备：德龙激光、罗博特科等。,2、服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等。,3、终端：传音控股、漫步者等。,4、云端算力与云端芯片：寒武纪、海光信息、芯原股份、国芯科技、裕泰微等。,5、边缘算力：晶晨股份、翱捷科技、中科蓝讯、全志科技、瑞芯微等。,6、PCB：沪电股份、奥士康、胜宏科技。,7、机器人：峰岹科技、珠城科技、兆威机电、深科达。,8、交换机：共进股份。,9、高速线缆和连接器：金信诺、神宇股份、兆龙互连、鼎通科技等。,10、智能驾驶：韦尔股份、德赛西威。,11、算力租赁：润建股份、中贝通信、云赛智联等。,主线之电动车智能网联化，核心关注立讯精密。,建议关注产业链公司包括：（1）平台型龙头：立讯精密、东山精密；（2）CIS：,韦尔股份；（3）智能座舱：德赛西威、均胜电子、华安鑫创；（4）传感器：,四方光电等；（5）卫星导航定位：华测导航；（6）ARHUD：水晶光电等；（7）连接器：永贵电器、珠城科技、瑞可达等。,主线之复苏：核心关注卓胜微、中科蓝讯、韦尔股份、传音控股、卡莱特等。,建议关注产业链公司包括：（1）封测：晶方科技、长电科技、华峰测控等；（2）消费芯片：卓胜微、韦尔股份、翱捷科技；（3）存储：香农芯创、万润科技；（4）面板和OLED：TCL 科技、京东方、彩虹股份、莱特光电、维信诺；（5）Foundry：晶合集成等；（6）MiniLED：卡莱特、新益昌、明微电子、洲明科技、利亚德；（7）海外市场：传音控股、中科蓝讯、奥海科技。,主线之XR：核心关注杰普特、立讯精密。,建议关注产业链公司包括：杰普特、立讯精密、兆威机电、长盈精密、赛腾股份、智立方、华兴源创、深科达等。

(责任编辑：时尚)