重点公司公告:1)中望软件公告2023年半年度报告。2)淳中科技公告2023年半年度报告。3)博思软件公告2023年半年度业绩预告。4)普元信息发布2023年半年度报告。5)梅安森公告2023年半年度业绩预告。6)山大地纬公告2023年半年度报告。
一周行情回顾:上周,计算机行业指数上涨4.09%,沪深300指数上涨0.70%,前者跑赢后者3.39pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业市盈率为55.0倍。计算机行业333只A股成分股中,278只股价上涨,2只持平,53只下跌。
投资建议:当前,我国大模型产品已经初步具备商用能力。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的落地预示着我国大模型商用浪潮即将开启。在政策与技术的共振下,我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力,我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇,相关芯片和服务器厂商将深度受益。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。同时,随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露,半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面:1)算力方面,推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科,建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微;2)算法方面:推荐科大讯飞,建议关注三六零;3)应用方面,推荐金山办公,建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图;4)网络安全方面,强烈推荐启明星辰,推荐深信服、绿盟科技。
风险提示:1)合规风险上升。2)技术创新不及预期。3)供应链风险。
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