[ 行业] 根据乘联会的销量数据，4月乘用车市场零售销量达到163万辆，回落环比增长2.5%，热度汽车零售市场企稳修复，不减报告新能源车市场零售52.7万辆，月智环比下降3.6%，动车这与3月燃油车掀起的销量价格战冲击有关。4月，回落备受关注的热度上海车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题，新能源汽车成为车展的不减报告绝对主角，同时汽车电动化向智能化趋势转变愈加明显，月智新技术迭代加速，动车智能方案密集上新，销量体现在车云、回落自动驾驶、热度智能座舱、高精度地图等多个领域。可以看到，中国品牌在电动化、智能化转型有了领先优势，但传统豪强的积极应对也给未来的竞争格局带来了新的不确定性。
数据说明：1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自；车系销量来自市场终端销量数据。下载完整报告可关注“研究院”公众号，输入关键词“智能电动车”即可。
一、市场销量表现■ 新能源车销量环比回落，智能车销量占比下降 4月新能源车市场零售销量为52.7万辆，环比下降3.6%，渗透率为32.3%。新能源零售销量的下降一方面来自燃油车掀起的价格战影响，同时也与特斯拉的交付周期波动相关。智能电动车销量占比有所回落，下降2.5个百分点至47.6%。这是由于4月特斯拉两款车的销量出现较大幅度的下降，而埃安，五菱缤果等低智能化配置的车系销量环比增长。 3月的特斯拉Model Y销量爆发，零售销量一度达到54937辆，超高销量难以持续，同时受到交付周期影响，4月的Model Y销量为26760，环比下降了51.3%，跌至新能源销量排行榜第四位。4月新能源销量榜的前十位中，比亚迪的车系占据4席，其中比亚迪秦PLUS插混版本以31734的销量排在第一位。特斯拉、埃安和五菱汽车分别有两个车系跻身前十，分别是特斯拉的Model Y和Model 3，埃安的AION Y和AION S，五菱的宏光MINI EV和五菱缤果。其中， AION Y和刚上市一个月的五菱缤果环比销量分别增长58.8%和353.4%，其他几款车环比销量呈现不同程度的下降。 智能电动汽车销量排行榜中，Model Y和Model 3排在前两位。此外还有比亚迪的五款车系以及腾势D9；理想L7和L8则分别排在第六位和第十位。■ 纯电动销量占比回落，轿车及MPV车型销量占比升高 4月的智能电动汽车销量环比下降了8.8%，为25.0万辆，占新能源乘用车整体销量的47.6%。前两月，在上海等地关于插电式混合动力（含增程式）汽车不再发放新能源专用牌照的政策影响下，纯电动汽车的销量连续3个月增长，而插混汽车的销量占比一度在3月跌至24.9%。4月的政策影响得到消纳，插电式混动的销量占比反弹3.6个百分点至28.5%，而受特斯拉等纯电动车系销量回落的影响，纯电动的销量占比回落5.2个百分点至57.4%。在新能源汽车和智能电动汽车销量整体下降的4月，智能增程式汽车的销量逆势增长，销量占比达到14.1%。其中理想L7和L8两个增程式车系的销量增长最为抢眼，两个车系排在智能增程式销量榜的前两位，销量分别环比增长36.1%和10.7%。 分车型来看，智能电动SUV、轿车、MPV的销量分别占比58.9%、35.7%和5.4%。轿车和MPV车型占比均连续两个月增长。SUV车型的销量占比下降主要以特斯拉Model Y和比亚迪宋系列的销量环比下滑为代表。轿车车型的销量占比增长则以秦PLUS、极氪001、海豹和欧拉好猫为代表。智能MPV车型中，腾势D9、极氪009和岚图梦想家占智能MPV车型97.8%的销量。二、行业热点事件回顾■ 4月热搜话题 4月的微博热搜话题中，上海车展上，宝马MINI“冰淇淋”事件在网上引起了强烈的反响，多条热搜与此事件相关。“特斯拉降价”排在热搜榜第二位，4月19日，特斯拉美国官网显示，包括Model 3、Model Y在内的多款车型再次降价，幅度在4.7%-6%左右。 特斯拉股价同样成为热搜话题，特斯拉在四月份出现了两次大规模的市值蒸发，4月20日蒸发了近3800亿元人民币，创下今年以来最大的跌幅；4月3日蒸发了2700亿元人民币，特斯拉股价波动已成常态，随着5月以来的特斯拉股价上涨，5月31日马斯克也再成世界首富。特斯拉中国工厂的用工情况同样成为热搜焦点，一条关于工人月薪1万块，一条关于上海新工厂正式招聘，特斯拉将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。三、汽车消费热度■ 新能源及智能汽车关注度占比提升 虽然新能源及智能电动汽车的销量占比出现回落，但从关注热度来看，根据大数据分析，新能源汽车和智能电动汽车的关注热度占比均有显著提升。上海车展的新能源车集中亮相发布，新能源在整体市场的关注占比达到49.8%，达到历史最高水平；而智能汽车在新能源整体市场的关注占比也达到了60.8%，与去年11月的历史最高占比持平。特斯拉Model Y和Model 3关注度均有提升；此外，比亚迪元PLUS、五菱缤果、腾势D9等车系关注热度提升较大。■ 新能源整体市场：中国传统品牌关注热度同比环比提高 在整体新能源市场中，特斯拉关注度不减，关注热度同比提高0.1个百分点，环比提高1.0个百分点，达到7.3%。海外主流品牌的关注热度有所回落，同比环比分别下降0.6和0.8个百分点至12.4%。在新能源整体市场的关注热度中，海外豪华品牌与中国新势力品牌的关注热度一度非常接近，本月又重新拉开差距，海外豪华品牌的关注度占比同比增长了0.8个百分点，但环比下降了0.6个百分点；而中国新势力品牌则同比下降了1.7个百分点，环比提高了0.2个百分点，中国新势力品牌试图重新建立关注度优势。中国传统品牌在新能源整体市场中的关注热度同比环比均有提升，分别提高了1.5和0.3个百分点，其中以比亚迪元PLUS、五菱缤果、腾势D9的关注热度提升为代表。 具体品牌来看，海外主流品牌中，别克由于上市新车系别克E5，跻身海外主流品牌热度榜第三位；中国传统品牌中，极氪009的关注热度大幅提高，极氪也跻身中国传统品牌关注热度榜第三位。海外豪华品牌和中国新势力品牌的排名次序则没有发生改变。■ 智能电动汽车市场：中国传统品牌关注热度环比下降智能电动汽车市场中，特斯拉关注占比同比下降了2.7个百分点，环比提高了1.1个百分点至12.0%；海外豪华品牌的智能电动汽车经过一年的发展已经升至新的台阶，同比提高4.0个百分点至13.2%，接近海外主流品牌的水平；中国传统品牌的关注热度占比虽同比提高0.6个百分点，但环比下降了1.5个百分点，其中比亚迪秦PLUS、宋PLUS新能源、汉等的关注热度均发生较大程度的下滑。 具体品牌来看，海外主流品牌中，别克由于新车发布跻身榜单第三位；中国传统品牌中，岚图追光新车上市吸引了较多关注，岚图汽车跻身热度榜第三位。海外豪华品牌和中国新势力品牌的排名次序没有发生改变。■ 中大型SUV及MPV关注热度同环比显著提升分车型来看，新能源整体市场中，微型车关注占比下滑，同比环比分别下降3.0和0.5个百分点至6.7%，小型车则一定程度承接了微型车的关注热度，关注占比同比环比均有提高；紧凑型车关注占同比环比分别下降1.4和0.2个百分点至12.0%，接近中型车和中大型车的关注热度水平。 SUV中，紧凑型SUV和中型SUV同进退，关注热度都出现了1.0个百分点的环比下降；相应的，中大型SUV关注热度占比则同比环比分别上升了4.2和1.9个百分点，至14.5%，超过了紧凑型SUV的关注占比，这与中大型SUV中别克E5、魏牌蓝山DHT-PHEV以及阿维塔11的新近上市相关。中大型MPV的关注热度继续提升，同比环比分别提高1.7和0.6个百分点，主要集中在腾势D9、极氪009以及岚图梦想家三款车。 智能电动汽车市场，与新能源整体市场类似，紧凑型SUV和中型SUV的关注热度占比发生更大幅度的下降，同比分别下降1.9和2.7个百分点，环比均下降1.8个百分点；中大型SUV关注热度则大幅提升，同比环比分别增长6.1和2.7个百分点，至21.9%，成为最受关注的SUV车型。同样，中大型MPV关注热度占比继续攀升，同比环比分别提高2.8和0.8个百分点。■ 特斯拉及理想汽车关注占比在新势力中有所提升如果把特斯拉归于造车新势力，特斯拉的关注份额同比环比均有提升，达到32.7%；理想汽车4月在新势力中的关注份额也达到了16.4%，同比环比提高了0.7和0.2个百分点。新势力中的另外三个品牌：蔚来、小鹏、零跑汽车的关注份额则发生不同程度收窄。 十大热门车系中，特斯拉和理想的五款车不出意外地占据前五的位置，阿维塔11则因为有新车型上市，吸引了一定的关注度，跻身热门车系榜第六位。四、智能产品分析■ 4月新能源上市新车126款，智能新车占比47.6%4月共上市新能源新车型126款，环比下降0.8%，同比下降13.7%。4月的智能新车60款，占比47.6%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为比亚迪驱逐舰05 2023款 冠军版 DM-i 120KM 旗舰型，指导价为14.88万元；价格最高的来自迈巴赫S级新能源2023款S580e，指导价为201.6万元。■ 车联网、OTA升级等网联化水平提升4月的上市新车智能化配置水平为47.6%，环比出现一定程度的下降，处于一年来居中的水平。具体智能配置来看，涉及到自动驾驶的配置如主动刹车、车道保持辅助、自适应巡航等配置率出现一定程度的下降；而车联网、OTA升级等网联化水平的配置有所提升。■ 20-30万价位上市新车智能车型最多下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。4月上市的新能源车型中，10-20万价位的新车中有15款车达到智能汽车标准，占比26.3%；20-30万价位上市新车型中有24款车达到智能汽车标准，占比已达到82.8%。在80-100万价位中，有Cayenne新能源的两个车型和宝马i7的两个车型没有进行智能化标配，豪华品牌在智能化道路上应对迟缓的情况仍然存在。五、市场价格走势■ 秦Pro新能源高价车型线索量提高，飞凡F7上市即下调定价 4月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：秦Pro新能源、菲斯塔纯电动、名爵6新能源、零跑C01、起亚K3新能源。其中秦Pro新能源高价车型线索量提高推高了终端加权售价。菲斯塔纯电动的加权售价上涨主要是因为其高价车型的经销商全国加权报价提高。 加权售价下降的车系中，飞凡F7排名第一，飞凡F7于3月27日正式上市，起售价较预售价下调5.01万元，以应对市场竞争。同样，欧拉好猫于三月下旬官方宣布开启限时优惠，也带来了销量的增长。■ 北京X7 PHEV高价车型报价上调，奥迪Q5 e-tron上市新车入门价格下调 SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：北京X7 PHEV、本田CR-V新能源、奥迪e-tron、蔚来ES8、红旗E-HS9。其中，北京X7 PHEV加权售价上涨主要是由于其高价车型的经销商全国加权报价升高。本田CR-V新能源加权售价上涨主要来自于高价车型线索量提高。 加权售价降幅前五的车系分别是：奥迪Q5 e-tron、AION Y、长安欧尚Z6 智电iDD、ID.4 CROZZ、福特电马。其中奥迪Q5 e-tron一次性新上市12款车型，调低了起售价，低价车型指导价仅为29.85万元。同样，近期广汽埃安发布了新款AION Y，官方指导价11.98-15.38万，最高降幅达到1.6万。随着原材料价格下降，市场竞争加剧，众多车企通过调低新车型指导价进行应对。六、总结 4月的新能源和智能电动车的销量虽出现一定回落，但根据大数据，新能源和智能电动汽车的关注热度均达到历史最高水平，积蓄着很强的市场潜力。4月，备受关注的上海车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题，新能源车成为绝对主角的同时按下了智能化转型的“快进键”，在这一进程中，国产力量正在芯片、操作系统等核心板块发挥重要作用，本土车企密集上新稳固先发优势，传统豪强发挥技术积累积极应对变革，抢占技术红利、建立技术壁垒的新一轮竞争正在上演。（文/研究院）(责任编辑：休闲)
