交银国际发布研究报告称，交银价降维持龙源电力（00916）“买入”评级，国际将估值标准由2023年10倍预测市盈率下调至8.4倍，维持目标价由10.62港元下调19%至8.57港元。龙源公司目前估值已低于宣布回A前7倍预测市盈率，电力相信已充分反映对收购母公司资产较预期缓慢。买入目标

　　该行认为，评级目前在公司自建项目及有效控制营运成本推动业绩下，至港带动内生增长，交银价降进而提升估值，国际此次中报或将成为市场情绪从过度悲观过渡至理性的维持开始。公司中期盈利同比增长19%至50.3亿元人民币，龙源优于市场预期的电力中高单位数增长。该行预计2023年公司能完成5.5吉瓦的买入目标的新增装机。

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责任编辑：史丽君

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