本期债券发行价格100元/张,中国采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》规定的建材专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的完成方式发行,发行工作已于2023年8月3日结束。发行本期债券品种一实际发行金额8亿元,亿元最终票面利率为2.86%;本期债券品种二实际发行金额8亿元,科技可续最终票面利率为3.05%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方共认购本期债券8.3亿元。
(责任编辑:探索)