锦江酒店宣布以4.61亿元价格收购锦江资本旗下高端酒店管理业务100%股权。锦江酒店锦江酒店价元此举将有助于完善公司产品管理体系，亿元业务业绩架构整合品牌梳理后有望迎来业绩释放。收购释放收购符合预期，资本提升盈利能力后价格合理。高端管理酒管公司2022全年实现营收1.61亿元，望迎营业亏损665万，目标归母净亏损654万；2023年1-9月营收8,锦江酒店锦江酒店价元119万，营业利润1,亿元业务业绩229万，归母净利润1,收购释放180万元。目前酒管公司可以在境内使用丽笙旗下品牌。资本以2023年1,高端管理500万元为参考，估值约为30xPE，望迎标的目标资产估值处于合理范围。公司近年来持续推进组织架构和管理团队的锦江酒店锦江酒店价元调整，梳理品牌矩阵，架构和激励理顺后，配合行业beta公司将迎来业绩释放与收获期。考虑2023Q4恢复情况，下调2023年EPS至1.03元，考虑公司架构调整效率提升，上调24/25年EPS至1.69/1.91元，给予24年高于行业平均28xPE，维持目标价46.80元。风险提示：经济波动影响需求，组织架构整合，效率提升不及预期。

（以上内容为自选股机器写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。）风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表的任何立场，不构成与相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此不做任何保证和承诺。

(责任编辑：休闲)