中金：行业配置建议以政策引领为主线，中金政策兼顾科技成长细分领域：中金公司（601995）指出，行业线兼行业配置建议以政策引领为主线，配置兼顾科技成长细分领域。建议技成建议关注三条配置思路：1)受益于地产政策边际变化、引领域基本面修复空间和弹性比较大的为主地产链相关行业，例如家电、顾科家居等地产后周期相关行业；部分需求好转、长细库存和产能等供给格局改善，分领具备较强业绩弹性的中金政策领域也值得关注，例如白酒、行业线兼白色家电、配置航海装备等。建议技成2)与国内宏观关联度不高、引领域股息率高且具备优质现金流的为主领域，如公路铁路等，尤其是受益“一带一路”和“国企估值重塑”等的建筑、油气和电信央企。3)顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，四季度半导体产业链有望迎来周期反转和技术共振，消费电子在部分龙头公司新品推出的消息提振下关注度也有所提升。除此之外，上半年电子、计算机等TMT相关行业减持规模较大，减持新规出台对TMT领域资金供需层面带来影响。

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