来源：长江商报
保荐浙江国祥IPO暂停，费未发亿多名高管离职，落定 连东方证券（600958.SH、夜澄03958.HK）站上风口浪尖。清高
10月10日晚间，闻市东方证券对近期市场热议事件作出回应，日蒸公司于10月9日收盘后发布有关公告，东方涉及四名董事、证券O暂职传值单监事等人员的保荐离职事项，上述人员离职均为正常变动。浙江国祥IPO项目的发行承销费率为7.74%。本次发行已经暂缓，保荐机构尚未收取承销费。
此外，对于与浙江国祥之间存在的股权问题，东方证券称，公司下属全资子公司上海东方证券资本投资有限公司担任管理人的投资基金东证汉德于2018年10月通过股权转让的方式从国祥控股（浙江国祥的控股股东）绍兴博观处取得了浙江国祥的股份，东证汉德的入股价格系依据浙江国祥彼时外部股权转让的公允价格为基础确定。
长江商报记者注意到，浙江国祥的发行价格为68.07元/股，预计募集资金为23.84亿元，超募16.47亿元。以此计算，东方证券此次将在浙江国祥的IPO项目中赚取承销费超1.8亿元。
上述澄清公告发布后，10月11日东方证券A股盘中一度跌近9%，股价创2023年1月初以来新低。截至当日收盘，东方证券收跌6.51%，报收8.76元/股，总市值744.31亿元，单日蒸发近52亿元。
澄清：四大高管离职均为正常变动
浙江国祥IPO项目被叫停成为市场近期焦点。
10月7日晚间，浙江国祥发布公告称，因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作，原定于2023年10月9日（T日）进行的申购暂缓。
同日，上交所就浙江国祥暂停首次公开发行答记者问，上交所表示，自媒体反映的有关情况，上交所在审核中已予以关注，进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。本着对市场负责、对投资者负责的态度，上交所将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。
10月9日，上交所再次公开回应，目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序，上交所将根据专项核查的情况决定后续工作。
随着浙江国祥IPO项目被暂停，作为其本次发行的保荐机构东方证券也因近期多起人事变动引发热议。
10月10日晚间，东方证券紧急发布澄清公告，当日公司注意到有自媒体报道称，浙江国祥IPO风口浪尖之际，公司大批高管突然于10月9日集体离职。
东方证券表示，公司于10月9日收盘后发布有关公告，涉及四名董事、监事等人员的离职事项，上述人员离职均为正常变动。其中，宋雪枫因工作调整辞去公司执行董事等职务，张健因工作调动从中国邮政集团有限公司上海市分公司调任至江苏省分公司，申请辞去公司监事职务，佟洁因到龄退休原因，申请辞去公司监事职务。公司首席经济学家邵宇博士辞职，系因个人职业发展规划调整。
上述高管离职后，经股东申能（集团）有限公司推荐，东方证券董事会经审议同意提请股东大会选举龚德雄为公司第五届董事会执行董事。经股东中国邮政集团有限公司推荐，公司监事会经审议同意提请股东大会选举徐永淼先生为公司第五届监事会股东代表监事。经公司股东上海金桥出口加工区开发股份有限公司推荐，公司监事会经审议同意提请股东大会选举凌云先生为公司第五届监事会股东代表监事。
浙江国祥IPO项目承销费率为7.74%
除了近期多名高管辞职之外，东方证券还就浙江国祥IPO保荐费等方面作出回应。
10月10日晚间，东方证券发布的第二份“关于投行项目的说明公告”显示，东方证券注意到市场对于公司下属全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）承销保荐的浙江国祥IPO项目的关注。在浙江国祥IPO项目的承销费方面，本次发行承销费率综合考虑项目周期、工作量、市场类似规模的承销费率，经保荐机构与发行人协商确定，本次发行承销费率为7.74%。此外，本次发行已经暂缓，保荐机构尚未收取承销费。
长江商报记者注意到，浙江国祥发行申报过程中，投资者给出的报价区间7.8元/股至103.5元/股。最终，浙江国祥和保荐人（主承销商）确定浙江国祥的发行价格为68.07元/股，对应的公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为51.29倍，预计募集资金为23.84亿元，而原计划募资上限为7.37亿元，超募16.47亿元。
按照东方证券上述承销费率7.74%粗略计算，东方投行此次将在浙江国祥的IPO项目中赚取承销费超1.8亿元。
而2023年上半年，东方投行主承销股权融资项目5家，主承销金额57.25亿元。其中IPO项目2家，主承销规模29.07亿元。报告期内，东方投行实现营业收入4.75亿元，净利润0.72亿元。
此外，对于参股浙江国祥，东方证券同步作出解释，公司下属全资子公司上海东方证券资本投资有限公司担任管理人的投资基金东证汉德于2018年10月通过股权转让的方式从国祥控股（系浙江国祥控股股东）、绍兴博观处取得了浙江国祥的股份，东证汉德的入股价格系依据浙江国祥彼时外部股权转让的公允价格为基础确定。
东方证券称，国祥控股借助专业投资机构拓宽对外投资渠道，分别出资东证周德、东证夏德、东证唐德及东证合创，该等行为系国祥控股基于自身资金管理需求的独立投资行为。
但上述澄清公告发布后，10月11日东方证券A股盘中一度跌近9%，股价创2023年1月初以来新低。截至当日收盘，东方证券收跌6.51%，报收8.76元/股，总市值744.31亿元，单日蒸发近52亿元。
责任编辑：杨红艳
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