该行表示,服务考虑到大多数同行企业增长势头减弱,评级越秀服务在其国企母公司的目标保驾护航下,增长将跑赢行业。买入同时认为,国泰凭借充足的君安价港项目储备、独特的香港TOD业务优势和优质的客户群,越秀服务有望从粤港澳大湾区的首予区域性企业,成长为全国性的越秀元行业龙头。
报告中称,“地产强则物业强”逻辑依然奏效。该行认为物业管理服务行业加速整合的趋势仍然没有改变。目前,公司具备对投资者的吸引力主要在于其两个特点:1)规模目前还相对较小,增长幅度大;2)背靠仍在快速发展的国企母开发商,信用状况良好。鉴于公司的估值不高,且盈利增长快于同业,因此坚定看好公司。
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