8月2日,破局瑞华控股以“破局·拓新 | 探究财富管理之变”为题,于美丽的泸沽湖畔展开了为期两天的“财富管理事业部半年度工作会议”。

会上瑞华控股董事长杨昊东先生、拓新探究副总经理李兴振先生、瑞华副总经理张越女士、控股资本市场部总经理梁子鱼先生等领导与瑞华控股财富事业部近百位精英同事齐聚一堂,积极就新形势下的财富管理行业发展趋势进行了深刻的探讨与分享,同时全面总结2020年上半年财富业务的工作成绩,并对下半年工作目标、工作措施进行部署。财富整个会议始终围绕“以客户为中心”的管理主线展开。

瑞华控股,破局是由中国风险投资头部机构与境外拥有多年私人银行从业经验银行家联合创立,致力于为高净值家庭和企业提供全球化创新财富管理服务,带来世代家族传承关爱体验。

面对当下国内外复杂多变的经济环境,瑞华控股坚持创新,在思变中寻找突破,坚持以客户为中心的服务原则,精选全球优质资产,严守风控底线,通过完善合规的体系、专业的瑞华投研能力持续保障客户权益。此次会议的控股召开是一次对近期工作的总结检视,更是一次对公司未来发展战略的全面升级规划。

打破传统认知 打造事业共同体

瑞华控股董事长杨昊东先生在会议中表示,积极“效率”、“差异化”、财富“客户”是管理企业可持续发展的重要因素。他提及,破局需要转变思维模式和商业模式,以配置为服务客户的核心;并指出公司未来将做好总部和地区的组织结构调整为重点工作,以应不同市场环境变化。

瑞华控股 董事长 杨昊东先生

随后,瑞华控股副总经理李兴振先生则针对上半年订单数量、订单总额、订单标规均实现了同比正增长进行了复盘。同时对下半年工作目标提出建议,以“努力促进业务与服务相结合,增强企业品牌力,更好赋能业务发展”为中心以推进相关工作的展开。

此外,李兴振先生也指出,当下财富管理行业正面临着由产品驱动到客户需求驱动的变革,因为他对投资顾问提出了更高的要求:不仅需要在专业性上持续不断的积累与学习,还需要全方位、多元化的提升自身综合能力。

瑞华控股 副总经理 李兴振先生

在本次会议中,瑞华控股副总经理张越女士对公司企业文化进行了深层解读,并提及希望通过文化成就企业与员工的共同目标,打造事业共同体。“至心:最诚挚之心从心出发;尊重包容,搭建平台。致信:最大的诚信;至诚至信,诚信为本,赢得客户。“

瑞华控股 副总经理 张越女士

专业铸造未来 聚心成就辉煌

在业务层面,瑞华控股资本市场部总经理梁子鱼先生分析称“很多投资者把主要精力集中在把握市场涨跌和个股选择上,其实资产配置是组合管理决策制定过程中最重要的环节,也是决定投资组合业绩的重要因素。” 随后梁先生指出:市场中有多种资产配置方案,客户的困难在于筛选出最适合自己配置方案。事实上,不同年龄段的需求和资产特征并不相同,所以我们需要分析客户特征,以及具体需求设计组合比例,从而完成制定个性化、定制化的资产配置方案。

瑞华控股 资本市场部 总经理 梁子鱼先生

瑞华控股成都地区副总经理胡滨先生,就人才队伍的培养发表了主题分享。他提出人才培养需要全面了解团队成员,针对每位成员的不同特点和存在的问题制定个性化协同解决方案,同时凝聚力与共鸣也十分重要,与团队每一位成员达成共识,整个队伍才能不断发力勇往无前。

瑞华控股 成都地区 副总经理 胡滨先生

本次半年度会议还邀请到瑞华控股合作资管机构湖北朗阔基金管理公司总经理熊友斌先生出席现场,并对业务一线最关心的问题进行了讲解与分享,使大家得以全面深入地了解产品管理人的投资思路与运作情况,从而进一步增强了瑞华同事在专业领域的认知度。

湖北朗阔基金管理公司 总经理 熊友斌先生

为鼓励瑞华精英们的杰出表现,本次会议共对30余名优秀个人进行了表彰,感谢他们为公司发展壮大做出了卓越的贡献,为业务一线树立了榜样。

2020下半年,瑞华控股将继续在“以客户需求为产品逻辑基础,将客户利益放在首位”的服务理念下,勇攀高峰;以安全、高效、优质的服务,为客户做好财富的保值、增值与传承工作。

(责任编辑：知识)