华泰证券指出,称公长空综合考虑较低的司成飞灰和油泥处置量,较高的间充一般危废处置量和较低的平均处置价格,将公司2023/2024/2025年EPS分别下调11.1%/10.0%/6.2%至0.23/0.31/0.40元,海螺环保华泰目标价下调9%至4.0港元,尾盘基于DCF估值(WACC:10.6%,涨超证券永续增长率:0.5%)。称公长空尽管危废处理市场的司成竞争仍然较为激烈,但格局有望逐步优化,间充协同处置企业有望占据更重要的海螺环保华泰市场地位。公司凭借出色的尾盘成本竞争优势和丰富的协同处置资源,成长空间充裕。涨超证券
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