该行指,成效公司个人市场和家庭市场稳健增长,显著政企市场和新兴市场快速发展;另外,买入公司重点推进“两个新型”建设,券商打造以5G、聚焦算力网络、东方能力中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系。
该行预测公司23-25年每股收益分别为6.36/6.88/7.37元(此前预测23-24年EPS为6.42/6.95元)。可比公司2023年PE为9.3倍,考虑到公司为国内龙头且盈利能力较强,因此参考可比公司给予中国移动15%估值溢价,即2023年给予公司2023年11倍PE,对应目标价76.33港元(对应69.96元,参考8月25日人民币兑港元汇率1:0.9165),维持买入评级。
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