摩根士丹利发表研究报告指,增持预期海螺水泥2024年出货量进一步温和下降,大行大摩并在2025年稳定下来,评级评级及考虑到房地产市场需求,下调而集团主要经营的海螺华东地区市场竞争持续激烈,维持其2024及25年的水泥出货量预测,又将集团2023至25年自产水泥和熟料的目标每吨毛利预测分别下调11%、10%、价至1%,港元以反映市场竞争加剧下可能出现的增持降价。该行表示,大行大摩考虑到今年首九个月集团的评级评级实际情况、更新的下调水泥出货量和毛利预测及预期营运费用,分别下调其2023至25年的海螺盈利预测13%、10%、水泥10%,并将H股目标价由25.9港元下调至24.3港元,评级“增持”。
(责任编辑:热点)