美银证券发布研究报告称，美银R买重申ESR（01821）“买入”评级，证券重申至港但在成本增加下，入评将2024至2025年每股盈利预测下调逾6%，下调目标价由17.5港元下调至16.1港元。美银R买公司管理层仍然有信心，证券重申至港全年管理费相关的入评资产管理规模达高单位数增长，会继续精简非核心业务。下调

　　报告中称，美银R买公司上半年业绩符预期，证券重申至港经调整税后及非控股权益后利润（PATMI）同比下跌26%，入评至3.04亿美元，下调其中基金管理EBITDA约3.29亿美元，美银R买同比增长14.2%，证券重申至港EBITDA利润率升至82%的入评新高，管理费相关的资产管理规模同比增长10%至780亿美元。不过利息成本同比增加60%，以及汇兑损失继续拖累盈利，估计下半年趋势持续。内地出租率疲弱，只有84%，管理层估计最少6至12个月才能改善。

责任编辑：史丽君

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